Señal de Mercado Matutino Rio Times · América Latina
Hechos clave La apertura previa a la apertura latinoamericana del miércoles ante el amplio repunte de Argentina colapsó por completo. El MERVAL abrió con una brecha de +4,00% el martes a 2.816.245, se desvaneció durante toda la sesión para cerrar en 2.774.731 y fue aplastado durante la noche en Nueva York, donde 15 de los 16 ADR argentinos aparecieron en rojo. Los nombres de los bancos lideraron la caída: SUPV −6,19%, GGAL −5,56%, BBAR −5,35%, BMA −4,89%. La “reevaluación de precios estable y de base amplia” que formulamos ayer a las 04:25 BRT duró tres horas de negociación en efectivo. Brasil sangró y las acciones petroleras cedieron la divergencia. Ibovespa cerró -1,52% a 174.278, con el 90,7% del universo de seguimiento a la baja. PBR ADR finalizó −1,40%, una reversión de 3,5 puntos respecto del call previo al efectivo de +2,13%, y el diferencial PETR4-vs-CSN se comprimió de +6,34 puntos porcentuales en la apertura a aproximadamente +3,3 puntos porcentuales al cierre. CSAN3 lideró la caída del B3 hasta un -6,35% con 46,7 millones de acciones. Las materias primas cambiaron de dirección pero siguieron bajo presión. El crudo rebotó (USO +2,46%, BNO +2,01%, UNG +3,12%) mientras que los metales tomaron el relevo como la nueva posición corta. SLV −4,35% fue el mayor movimiento de un solo activo del día, GLD −1,66%, COPX −3,03%, URA −3,04%. La venta de materias primas blandas se estancó. El régimen mantuvo la “tensión de las materias primas”, pero los nombres rotaron a través de él. Los indicadores de riesgo volvieron a subir. VIX 18,06 (+1,35% revirtiendo el −3,31% del martes a 17,82), VXX +1,40%, S&P 500 −0,67%, Nasdaq −0,84%, bono estadounidense a 10 años al 4,67%. La parte de “relajación del VIX” de la tesis previa a la apertura del martes se ha desenrollado por completo y la prima de riesgo entre activos está volviendo a subir. México es la única cinta accionaria latinoamericana con amplitud positiva. El IPC cerró +0.24% a 68,555 con 62.5% de nombres arriba, liderados por BIMBOA +3.26%, GAPB +1.73%, ASURB +1.39%, KIMBERA +1.55%, GFNORTEO +1.23%. El USD/MXN se mantiene estable en 17.40 y Banxico está anclado en 6.50%. La oferta de carry trade que estuvo brevemente en Buenos Aires ahora está estacionada en la Ciudad de México. 01 La huella digital del régimen El barrido de anomalías de 207 instrumentos previo a la apertura en Latinoamérica del miércoles a las 03:37 BRT produjo una señal asimétrica limpia. Los universos de acciones de Brasil y Argentina registraron una caída de 90,7% y 93,8% respectivamente, la caída de acciones más profunda en un solo día de la semana. México corrió en dirección opuesta con un 62,5% de amplitud positiva. Las criptomonedas se invirtieron nuevamente, 81,3% en verde. Las materias primas se dividen internamente: la energía vuelve a ofertarse, los metales se rompen.
La asimetría entre universos es la lectura estructural: no se trata de una reducción regional, es una rotación de países y clases de activos que revirtió línea por línea la cinta del martes.
La llamada del martes se realizó solo para México y una impresión parcial de Ecopetrol. El repunte de Argentina, la divergencia entre el petróleo y las acciones de Brasil, la lectura del indicador de riesgo “VIX se relaja” y el marco de “se agrieta” de la cinta de materias primas, todo se rompió durante la sesión o durante la noche en Nueva York. Relajación secuencial, no pánico: la cinta está clasificando a los ganadores y perdedores en todos los países y sectores más rápido de lo que justifican los titulares macroeconómicos, y el mecanismo es la rotación entre dos ofertas regionales opuestas en lugar de una aversión al riesgo generalizada.
02 La relajación argentina, más rápida que el rally El MERVAL abrió exactamente en 2.816.245 el martes, registró un máximo de sesión de 2.827.784 en la primera hora, luego sangró constantemente hasta un mínimo de 2.771.121 y cerró en 2.774.731. El peso no se movió: el USD/ARS seguía en 1.398. Se trató de una liquidación pura de acciones durante la negociación en efectivo, y la extensión nocturna en Nueva York fue la etapa más difícil.
Los ADR argentinos son el lugar donde el dinero de valor relativo global expresa el riesgo argentino después del cierre de Buenos Aires, y de dieciséis ADR que rastreamos, quince se impusieron en rojo con el complejo bancario liderando la venta: SUPV −6,19%, GGAL −5,56%, BBAR −5,35%, BMA −4,89%. Le siguieron los nombres del sector agrícola y inmobiliario, con un -3,5% y un -4,4%.
YPF +1,01% es el único verde argentino, y eso se debe a que el crudo se revirtió durante la misma ventana nocturna: YPF en Nueva York cotiza cada vez más como un nombre beta del petróleo en lugar de un nombre de riesgo país, lo que es en sí mismo la evidencia más clara de que la desaceleración argentina es específica de un país y no impulsada por la energía.
MERVAL está preparado para bajar el diferencial en la apertura del miércoles para captar la venta de Nueva York. La implicación mecánica es una apertura de -3% a -5%. La tesis se confirmaría si las cuentas locales argentinas se hicieran a un lado y dejaran que la brecha se mantuviera; falsificado si las manos locales de BYMA defienden en la apertura y llevan a MERVAL nuevamente por encima del mínimo del martes de 2,771,121. El patrón del martes (un desvanecimiento constante a lo largo de la sesión de efectivo) dice que la defensa no llega.
03 La división intracapital de Brasil: el diferencial que lo comprimió Par Mar cierre diferencial (pp) Mecanismo PETR4 (−0,75%) frente a CSNA3 (−4,07%) +3.32 Comprimido desde +6,34pp en apertura: la mitad de la divergencia desapareció en una sesión PBR ADR (−1,40%) frente a SID ADR (−5,60%) +4.20 La funda ADR confirma la compresión durante la noche. PETR4 (−0,75%) frente a VALE3 (−0,99%) +0.24 Los dos pesos más pesados del índice ahora se mueven juntos OSU (+2,46%) frente al USD/BRL (-0,37%) +2.83 La oferta del crudo vuelve, pero el BRL se mantiene en oferta: dinero real en el carry, no pánico SLV (−4,35%) frente a GLD (−1,66%) −2,69 La tensión en los metales industriales domina la oferta de oro como refugio seguro El diferencial entre Petrobras y CSN fue la señal más clara de la apertura previa del martes. PETR4 +2,13% con CSNA3 −4,21% fue una divergencia de +6,34 puntos enmarcada en que el flujo fiscal brasileño y el rendimiento de dividendos superaron la señal petrolera global. Al cierre, PETR4 había devuelto la divergencia y PBR ADR terminó peor que el gráfico local. La mitad de la brecha se cerró al cierre y la otra mitad se solucionó durante la noche con el ADR.
El mecanismo es sencillo: el mercado monetario local se negó a defender la divergencia entre el petróleo y las acciones una vez que la dirección intradiaria del crudo fue incierta y se reafirmó la correlación típica.
Ahora que el crudo está revirtiendo su alza el miércoles, el diferencial podría ampliarse nuevamente si regresan las ofertas brasileñas de rendimiento de dividendos, pero esta vez la tesis debe ganarse en lugar de asumirse.
04 Las principales señales de estrés Instrumento % de cierre del martes Categoría CSAN3 (Cosan) −6,35% Energía/conglomerado de Brasil SUPV (Grupo Supervielle ADR) −6,19% ADR del banco argentino SID (CSN-ADR) −5,60% Brasil acero ADR GGAL (ADR Galicia) −5,56% ADR del banco argentino BBAR (BBVA Argentina ADR) −5,35% ADR del banco argentino RECV3 (PetroRecôncavo) −5,28% petróleo de brasil B3SA3 (intercambio B3) −4,96% Finanzas de Brasil BMA (Banco Macro ADR) −4,89% ADR del banco argentino CMIN3 (CSN Mineração) −4,67% Brasil mineral de hierro CRESY (Cresud ADR) −4,38% agricultura argentina SLV (ETF de plata) −4,35% metales preciosos LOMA (ADR Loma Negra) −4,23% cemento argentino Los ADR de los bancos argentinos ocupan cuatro de las ocho principales líneas de estrés (SUPV, GGAL, BBAR, BMA, todos entre -4,89% y -6,19%) y cuentan la historia de la relajación del país de la forma más clara.
Cosan en −6,35% es el movimiento bursátil más grande del universo y una tensión energética de Brasil de un solo nombre que vincula la estructura apalancada del conglomerado con la cruda reversión aún en movimiento. La plata, con un -4,35%, es el mayor movimiento entre activos individuales y el diagnóstico de la nueva rama de metales de la cinta de materias primas.
Los tres grupos de sectores salen de la lista antes de que sea necesaria una enumeración en prosa.
Inteligencia de teletipo en vivoMostrar el tablero completo del mercado latinoamericano: tabla de instrumentos y mayores impulsores Inteligencia de teletipo en vivo
Junta de Mercados Cruzados de América Latina Datos de mercado en vivo
20 de mayo, 05:40
InstrumentoÚltimoCambiarinteranualAnterior.AltoBajoVolumen IBOV 174,279 -1,52% +24,81% 176.976 — — — IPSA 10.351 -1,12% — 10.468 — — — IPC MEX 68.556 +0,22% +17,20% 68.405 — — — MERVAL 2.774.731 -1,47% +17,10% 2.816.245 — — — COLCAP 2,118 -0,22% — 9.04 9.05 9.02 4.133 BVL PERÚ 19.767 +0,37% — 19.694 19.805 19.653 — USD/BRL 5.03 -0,37% -10,90% 5.05 5.05 5.03 — EUR/BRL 5.83 -0,08% -7,95% 5.83 5.86 5.83 — USD/MXN 17.39 -0,09% -9,80% 17.41 17.43 17.37 — USD/CLP 906.50 +0,68% -3,62% 900.40 906.50 906.40 — USD/COP 3.792 -0,15% -9,03% 3.798 3.794 3.773 — USD/PEN 3.42 -0,01% -5,36% 3.42 3.42 3.42 — USD/ARS 1.398 -0,04% +22,80% 1,399 1.398 1.398 — USD/UYU 40.30 +1,85% -2,17% 39,57 40.30 40.30 — USD/PYG 6.101 +2,07% -22,51% 5.977 6.101 6.101 — USD/BOB 6.86 +1,60% +1,66% 6.75 6.86 6.86 — USD/DOP 58,63 +0,05% +0,70% 58,60 58,67 58,60 — USD/CRC 449.50 +2,09% -8,94% 440.29 449.50 449.50 — Los mayores movimientos en vivo en este universo de informes
USD/CRC 449.50 +2,09%
USD/PYG 6.101 +2,07%
USD/UYU 40.30 +1,85%
USD/BOB 6.86 +1,60%
IBOV 174,279 -1,52%
MERVAL 2.774.731 -1,47%
IPSA 10.351 -1,12%
USD/CLP 906.50 +0,68%
Los precios de los mercados cruzados, los rangos de sesión y el volumen se actualizan en vivo a lo largo del día, lo que brinda a cada informe una lectura más completa de los instrumentos que más importan para la sesión.
05 Agrupación de sectores La lista de desventajas se divide en tres grupos sectoriales coherentes. El complejo financiero argentino es el más limpio, con SUPV, GGAL, BBAR y BMA entre -4,89% y -6,19%, los mismos nombres que registraron entre +3% y +5% en la apertura previa del martes.
El tramo brasileño vinculado a las materias primas es el siguiente: CSAN3 −6,35%, RECV3 −5,28%, CSNA3 −4,07%, CMIN3 −4,67%, VALE3 −0,99%, ITUB4 −2,12%: energía y mineral de hierro y los bancos que los financian, moviéndose en sincronía por primera vez esta semana.
El complejo de metales y minería es el nuevo tercer tramo: SLV −4,35%, GLD −1,66%, CPER −2,00%, COPX −3,03%, URA −3,04%, y SQM-B −2,60% extiende la lectura del litio chileno a un tema más amplio.
La lista positiva es más estrecha pero coherente: crecimiento defensivo mexicano (BIMBOA +3.26%, KIMBERA +1.55%, GFNORTEO +1.23%, ASURB +1.39%, GAPB +1.73%), refinación andina segunda banca (Credicorp BAP +3,93%, Ecopetrol EC +1,45%), y el complejo ETF de energía (USO +2,46%, BNO +2,01%, UNG +3,12%).
La correlación rota que vale la pena mencionar es la divergencia entre el oro y la plata dentro de una venta de metales industriales: la plata generalmente sigue al oro en los flujos de refugio seguro, pero la sesión del martes lo valoró como el metal industrial que realmente es.
La otra correlación rota es el estrés de los bancos argentinos, mientras que el USD/ARS se mantuvo estable: la caída de las acciones aún no se ha propagado al estrés del peso, y esa brecha es la señal más observada del miércoles.
06 Lo que nos dice FX Par Ahora Vivir % Leer USD/BRL 5.03 −0,37% Oferta real contra la caída de la renta variable: el carry buffer está funcionando USD/MXN 17.40 −0,06% Ancla del peso confirmada; México el comercio defensivo regional USD/CLP 906.5 +0,68% El peso chileno revierte su fortaleza del martes ante la debilidad del cobre USD/ARS 1.398 −0,04% Plano: la liquidación accionaria aún no ha quebrado al peso USD/PEN 3.42 −0,01% El sol peruano se mantiene plano ante el estrés bursátil EUR/BRL 5.83 −0,02% Real plano frente al euro: la oferta del BRL es específica del dólar FX es la parte de la cinta que salió más claramente de la narrativa del martes. La apertura previa del martes enmarcó el debilitamiento del dólar frente a la mayoría de los cruces latinos como una narrativa contraria a la debilidad de las acciones. El miércoles por la mañana, el dólar todavía está débil frente al BRL y el MXN, pero más fuerte frente al CLP, y esa única asimetría es la señal más clara del día.
El mecanismo es intuitivo: con el cobre en -2,00% y los mineros COPX en -3,03%, CLP pierde su ancla de materias primas mientras que BRL y MXN mantienen su carry.
El real y el peso mexicano están haciendo el trabajo de defender el colchón de carry que los bancos centrales brasileños y mexicanos aún ofrecen sobre la Reserva Federal, y la oferta internacional en renta fija en BRL es dinero real en lugar de pánico en el peso.
07 Lectura criptográfica Acuñar Ahora Vivir % Leer btc 77.184 +0,57% La gran capitalización lidera la reconstrucción; inversa de la impresión plana del martes ETH 2,125 +0,73% Confirmación del partido de vuelta; superando a BTC ENLACE 9.58 +1,35% La moneda DeFi amplía la fortaleza atípica del martes SOL 84,66 +0,54% En rango pero verde, diferente a la cola del martes CERCA 1,65 +3,18% La mayor impresión alcista de las criptomonedas del día DUX 0,10 +0,63% Cola especulativa reparada: volteada desde el martes rojo ÁTOMO 2.01 −1,46% Valor atípico de un solo nombre: desglose de la correlación del martes De los dieciséis nombres criptográficos rastreados, trece son verdes, una impresión de 81,3% de subida y el reflejo exacto del patrón de bajada del 88,9% del martes. Las grandes capitalizaciones y las alt-tail se movieron juntas al alza esta mañana, un comportamiento inverso a la dispersión del martes de “las grandes capitalizaciones se mantienen, la cola especulativa sangra”.
La lectura estructural es que las criptomonedas se mantuvieron al margen de la venta de acciones de América Latina durante la sesión del martes y se reconstruyeron durante la noche mientras se desenrollaba la cinta de acciones. Ese desacoplamiento es importante porque la rotación entre activos no ha contaminado el posicionamiento de los activos digitales, que históricamente supera los retornos de riesgo en una o dos sesiones.
Si el patrón se mantiene, las mesas de valores brasileñas y mexicanas podrían encontrar compradores más temprano en la sesión del miércoles de lo que normalmente esperarían de los titulares.
08 Lectura del país Brasil: Ibovespa cerró en 174.278 (-1,52%) con un mínimo intradiario de 173.543 y una amplitud de 90,7% en todo el universo de seguimiento. El diferencial PETR4-vs-CSN se redujo de +6,34 puntos porcentuales a +3,32 puntos porcentuales, y el PBR ADR cerró -1,40%, estableciendo la apertura del miércoles por debajo de 174.000.
El USD/BRL en 5,03 ayuda a proteger pero no cambia la configuración de las acciones. Selic se mantiene en 14,50% hasta el Copom del 17 y 18 de junio; El catalizador interno del miércoles es el dato de inflación de mitad de mes IGP-10, donde el traspaso de los derivados del petróleo que se suponía disminuiría con la ruptura del crudo del martes vuelve a estar en escena, ya que USO rebotó un +2,46% durante la noche.
México: El IPC cerró en 68.555 (+0,24%) con una amplitud positiva del 62,5%, la única cinta accionaria latinoamericana con el régimen intacto. El grupo de 50 DMA roto el viernes ahora se defiende en su cierre. BIMBOA +3,26%, GFNORTEO +1,23%, KIMBERA +1,55%, ASURB +1,39%, GAPB +1,73% – liderados por el crecimiento defensivo.
CEMEX ADR −3.39% es el único estrés de gran capitalización, relacionado con los materiales de construcción y el ciclo estadounidense en lugar de ser específico de un país. USD/MXN en 17,40 estable, Banxico anclado en 6,50% y el diferencial de la Reserva Federal en aproximadamente 200 puntos básicos es el más amplio de la región después del colapso de Argentina.
Chile: Los datos de cierre del martes del IPSA no se entregaron a través de la ventana API, por lo que se marca la impresión del índice; la lectura estructural proviene del cobre en -2,00%, COPX mineros en -3,03%, SQM-B -2,60% local y SQM ADR -2,70% en Nueva York, más USD/CLP +0,68% a 906,5 (peso más débil por primera vez esta semana). La ruptura en el cobre es una señal significativa: la parte “Chile beta defendida” del artículo del martes es la pieza más limpia de la tesis anterior para incluir en la lista de vigilancia del miércoles, y la cinta chilena está preparada para abrir levemente más débil en una continuación del cobre y el CLP.
Argentina: El MERVAL cerró en 2.774.731 (-1,47% desde la apertura del martes de 2.816.245, mínimo 2.771.121). Los ADR en Nueva York a un día promediaron alrededor del -3,5% y los nombres de los bancos cayeron entre un 5% y un 6%. USD/ARS en 1.398 esencialmente estable: el peso aún no se ha quebrado y la caída de las acciones no se ha propagado a la tensión cambiaria. La implicación de apertura mecánica es una brecha de -3% a -5% para capturar la venta de Nueva York.
El calendario político continúa con la parada de Macri en “Próximo Paso” en Mendoza el viernes, la única pieza del plan del martes que podría hacer retroceder la cinta, pero es poco probable que anule una derrota nocturna de este tamaño de los ADR.
Colombia y Perú: Credicorp BAP +3.93% revierte la apertura previa del martes -3.94%: una clara oscilación de 8 puntos en 24 horas y el segundo mayor movimiento de un solo nombre del día después de Silver.
Ecopetrol EC +1,45% bajó desde el +5,50% previo a la apertura del martes, pero se mantuvo verde. La división de Bancolombia y Aval (CIB −0,44%, AVAL −3,58%) sugiere que el riesgo político local se está infiltrando en el nombre más pequeño. Buenaventura BVN −3,35% y Southern Copper SCCO −1,69% se ajustan al tema más amplio de caída de metales que define la mañana.
09 Qué ver esta semana Miércoles abierto: El nivel de brecha del MERVAL es la señal más clara del día: entre -3% y -5% capta la caída de los ADR, por encima del -3% dice que las cuentas locales se están defendiendo, por debajo del -5% dice que la relajación se extiende a una apuesta regional por la seguridad. Miércoles 20 de mayo: Impresión de inflación de mitad de mes del IGP-10 de Brasil: primera lectura sobre el traspaso de los derivados del petróleo y el crudo revirtiéndose al alza durante la noche; una huella caliente acelera la revaloración de los bonos Selic que la encuesta Focus ya ha señalado. Jueves 21 de mayo: Visita del DHS Noem a Ciudad de México, Brasil Informe semanal Prisma Fiscal, impresión final del PIB del primer trimestre de México: el comercio defensivo mexicano recibe su primera prueba macro. Viernes 22 de mayo: Brasil IBC-Br de abril: primera lectura sobre si se prorroga el −0,67% de marzo. Macri “Próximo Paso” Mendoza parada, el acontecimiento político que la cinta argentina necesita para dar un giro hacia atrás. Riesgo binario: Cualquier escalada en el arco Irán-Israel mueve el Brent ±5% y reescribe la cinta regional de materias primas. El crudo ya se revirtió un +2,5% durante la noche; otra medida podría hacer que Petrobras y Ecopetrol vuelvan a superar sus niveles previos a la apertura y restablecer la tesis del martes desde un ángulo diferente. Preguntas frecuentes ¿Por qué los ADR argentinos cayeron más que el propio MERVAL? Los ADR son donde las mesas internacionales de valor relativo expresan el riesgo argentino después del cierre de Buenos Aires. Cuando el mercado de contado local muestra debilidad a lo largo de la sesión (como lo hizo el MERVAL el martes, desvaneciéndose constantemente desde una brecha de +4% hasta un cierre esencialmente plano frente a la apertura), la sesión de ADR nocturna es donde el dinero global completa la relajación que comenzó el mercado local. El efecto mecánico es un retraso del ADR de 3 a 5 puntos porcentuales por debajo del cierre local, y la apertura del MERVAL del miércoles está configurada para alcanzar ese nivel nocturno en lugar de defenderse contra él.
¿Por qué YPF es el único ADR verde de Argentina? YPF en Nueva York cotiza cada vez más como un nombre de petróleo beta en lugar de un nombre de riesgo país. Con el crudo revirtiéndose +2,5% durante la misma ventana a un día en que se vendieron los ADR argentinos, la beta de materias primas de YPF dominó su beta país. La impresión es la prueba más clara de que la desaceleración argentina es específica de cada país y no impulsada por la energía: si la medida fuera una aversión al riesgo global para los mercados emergentes, YPF habría vendido con los otros nombres argentinos independientemente de la dirección cruda.
¿Qué nos dice la rotura de los metales sobre Chile? La cinta chilena se mantuvo firme durante la sesión del martes porque el cobre en -0,26% todavía estaba dentro de su banda de tolerancia. Al cierre, el cobre se había extendido al −2,00% con los mineros COPX en el −3,03% y la plata en el −4,35%, y el USD/CLP se debilitó un +0,68%: la primera vez esta semana que el peso ha perdido su ancla de materia prima. El mecanismo es sencillo: los términos de intercambio de Chile dependen del cobre, y una clara ruptura con los metales industriales se propaga al CLP y a través del IPSA con un retraso de una a dos sesiones. La sesión del miércoles es la primera lectura sobre si la cinta IPSA puede mantenerse sin la oferta de cobre detrás.
¿Es el −4,35% de Silver la señal individual más limpia del día? En cuanto a la relevancia entre activos, sí. El SLV está altamente correlacionado con el estrés de los metales industriales a la baja y con la aversión al riesgo de la oferta de oro al alza. Una ruptura del -4,35% con el oro también cayendo -1,66% y el cobre con una caída del -2,00% es una clara impresión de desinflación industrial más que una historia del dólar. Las implicaciones para las acciones chilenas de cobre y las mineras peruanas como Southern Copper y Buenaventura son mecánicas, y el diferencial plata versus oro es el diagnóstico interno de materias primas más claro que tenemos para la sesión del miércoles.
Cobertura conectada El análisis previo a la apertura del martes, contra el que se oponen las medidas de auditoría de este miércoles, se encuentra en nuestra lectura del 19 de mayo: Argentina lidera a Brasil y se divide. La configuración de la brecha de ADR del lunes se encuentra en nuestra lectura de ADR del 18 de mayo. La revisión del Tesoro brasileño detrás del contexto de inflación se encuentra en nuestro análisis de Fazenda del 4,5%. La revalorización de mercado del 13,25% de la Selic se encuentra en la lectura de nuestra encuesta Focus, y el marco de la escalada del Brent se encuentra en nuestro análisis Trump-Irán Truth Social.
Reportado por Richard Mann para The Rio Times – Noticias financieras de América Latina. Archivado el 20 de mayo de 2026 — 04:15 BRT, abierto prebrasileño. Barrido de anomalías en 207 instrumentos a través de EODHD; Los datos de acciones son el cierre de la sesión de ayer (B3, BMV, Buenos Aires, ADR de Nueva York), con FX y criptomonedas en vivo a las 03:37 BRT.
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