La provincia argentina de Neuquén ofrecerá a los inversores extranjeros en Nueva York su primer nuevo bono internacional en casi una década mientras el gobierno local cosecha los frutos del auge del petróleo de esquisto, según dos personas con conocimiento directo del asunto.
Los funcionarios provinciales se dirigen a Wall Street para una gira de inversionistas que comenzará el 20 de julio. Buscan conseguir un bono bala con tasas de interés que oscilan entre el siete y el ocho por ciento y un vencimiento de cinco a siete años, según las personas, que pidieron no ser identificadas antes de que comience el viaje. La legislatura de Neuquén ya aprobó la emisión de hasta US$500 millones en nuevos bonos, la que sería la primera de la provincia desde 2017.
Mientras el presidente Javier Milei evita por ahora devolver al gobierno nacional a los mercados globales, las provincias de Argentina están aprovechando el optimismo de los inversores sobre su reforma económica para emitir nuevos bonos en el extranjero. Si Neuquén sigue adelante con la emisión, se sumaría a Córdoba, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires, entre otras, que han vendido en el exterior en los últimos meses a medida que los diferenciales de los bonos se han reducido.
Las compañías de petróleo y gas que operan en Neuquén, como Pampa Energía SA y Pluspetrol SA, también han recurrido a los mercados globales para aprovechar el optimismo en torno a las perspectivas energéticas de Argentina.
La provincia alberga un auge del petróleo y el gas de esquisto en un puesto avanzado de la Patagonia que ha adquirido nueva importancia a medida que las empresas invierten miles de millones de dólares, aumentando la producción que está en camino de alcanzar un millón de barriles diarios de petróleo para finales de la década.
Recientemente llegó un incentivo adicional cuando el gobierno de Milei modificó su programa de inversión conocido como RIGI para permitir que los proyectos de perforación de esquisto calificaran para exenciones fiscales y protecciones legales. Ese cambio ha atraído proyectos costosos de productores como Chevron Corp.
por Ignacio Olivera Doll y Jonathan Gilbert, Bloomberg