M\u00e9xico \u00b7 Mercados<\/p>\n
Hechos clave<\/p>\n
\u2014El aumento. Banorte de M\u00e9xico emiti\u00f3 1,350 millones de d\u00f3lares en notas de capital perpetuo en los mercados internacionales.<\/p>\n
\u2014Dos tramos. US$600 millones a un cup\u00f3n de 8,00% y US$750 millones a un cup\u00f3n de 8,45%, ambos instrumentos de Nivel 1 Adicional.<\/p>\n
\u2014El prop\u00f3sito. Los pagar\u00e9s refuerzan el capital regulatorio bajo Basilea III y absorben p\u00e9rdidas en situaciones de estr\u00e9s, sin diluir a los accionistas.<\/p>\n
\u2014Las calificaciones. Moody’s calific\u00f3 los t\u00edtulos como Ba3 y S&P les asign\u00f3 BB-.<\/p>\n
El contexto. Es una de las ventas de deuda h\u00edbrida m\u00e1s grandes realizadas por un prestamista mexicano este a\u00f1o.<\/p>\n
El segundo banco m\u00e1s grande de M\u00e9xico ha recurrido a los mercados globales para apuntalar su capital. notas de capital banorte por valor de 1.350 millones de d\u00f3lares reforzar\u00e1 las reservas del prestamista seg\u00fan las normas bancarias internacionales.<\/p>\n
Grupo Financiero Banorte emiti\u00f3 las notas perpetuas en dos series de instrumentos de Nivel 1 Adicional, dise\u00f1adas para reforzar el capital regulatorio bajo los est\u00e1ndares de Basilea III, seg\u00fan M\u00e9xico Business News.<\/p>\n
C\u00f3mo est\u00e1 estructurado el trato La venta se produjo en dos partes: un tramo de 600 millones de d\u00f3lares exigible despu\u00e9s de 6,5 a\u00f1os, con un cup\u00f3n fijo del 8,00%, y un tramo de 750 millones de d\u00f3lares exigible despu\u00e9s de 10 a\u00f1os al 8,45%. Ambos son perpetuos, lo que significa que no tienen vencimiento fijo, una caracter\u00edstica que les permite contar como capital b\u00e1sico para absorber p\u00e9rdidas.<\/p>\n
Fundamentalmente para los inversores existentes, los instrumentos fortalecen el capital sin emitir nuevo capital, por lo que no diluyen a los accionistas. Las agencias de calificaci\u00f3n colocaron los bonos por debajo del grado de inversi\u00f3n, con Moody’s en Ba3 y S&P en BB-, lo que refleja la naturaleza de absorci\u00f3n de p\u00e9rdidas de los valores m\u00e1s que la posici\u00f3n general del banco.<\/p>\n
Por qu\u00e9 es importante Basilea III exige que los bancos mantengan amplios colchones de capital que puedan absorber p\u00e9rdidas en una crisis. Al aumentar esta deuda h\u00edbrida, Banorte completa esas reservas manteniendo intacta su base de capital, una parte rutinaria pero importante de la gesti\u00f3n del balance de uno de los bancos m\u00e1s importantes de M\u00e9xico.<\/p>\n
Para los inversionistas extranjeros, una emisi\u00f3n grande y bien suscrita tambi\u00e9n es una se\u00f1al de que el cr\u00e9dito bancario mexicano sigue teniendo demanda a pesar de la mayor turbulencia comercial y cambiaria.<\/p>\n
Inteligencia empresarial en vivoGrupo Financiero Banorte SAB de CV \u2014 el dossier completo para inversionistasEn el interior: precio de las acciones en vivo, capitalizaci\u00f3n de mercado, estados financieros a tres a\u00f1os, valoraci\u00f3n, ESG y puntos de referencia de pares, adem\u00e1s de la \u00faltima cobertura de Rio Times. GRAMO<\/p>\n
\u25c6 Inteligencia empresarial en vivo<\/p>\n
Grupo Financiero Banorte<\/p>\n
MX: GFNORTEOGFNORTEServicios financierosBancos \u2013 Regionales35.176 empleados<\/p>\n
Valoraci\u00f3n y rentabilidad Capitalizaci\u00f3n de mercado$ 502,98 mil millones<\/p>\n
Ingresos (TTM)141.100 millones de d\u00f3lares<\/p>\n
Relaci\u00f3n precio\/beneficio8.4<\/p>\n
Margen de beneficio41,8%<\/p>\n
Rentabilidad sobre el capital23,5%<\/p>\n
Precio y riesgo 52 semanas bajas
\n$141.4752 semanas de altura
\n$199.00<\/p>\n
Beta (volatilidad)0,15<\/p>\n
promedio de 200 d\u00edas$185.04<\/p>\n
Tendencia de ingresos \u00b7 6 a\u00f1os 20202025<\/p>\n
El \u00faltimo $ 247,47 mil millones<\/p>\n
Propiedad Instituciones43,9%<\/p>\n
Acciones en circulaci\u00f3n2,77 mil millones<\/p>\n
Dividendo Sin dividendos regulares: las ganancias se reinvierten para crecer.<\/p>\n
Qu\u00e9 hace Grupo Financiero Banorte. Grupo Financiero Banorte, SAB de CV, a trav\u00e9s de sus subsidiarias, se dedica a la prestaci\u00f3n de productos y servicios bancarios y financieros en M\u00e9xico e internacionalmente. Ofrece servicios de banca minorista, incluidas cuentas corrientes y de dep\u00f3sito; tarjetas de cr\u00e9dito y d\u00e9bito; pr\u00e9stamos hipotecarios, de autom\u00f3vil, de n\u00f3mina y personales; Pr\u00e9stamos para PYME; cuentas de n\u00f3mina; y el coche, la casa, la vida,\u2026<\/p>\n
Preguntas frecuentes \u00bfCu\u00e1nto recaud\u00f3 Banorte? 1.350 millones de d\u00f3lares en notas perpetuas de capital adicional de nivel 1, divididos en un tramo de 600 millones de d\u00f3lares al 8,00% y un tramo de 750 millones de d\u00f3lares al 8,45%.<\/p>\n
\u00bfPara qu\u00e9 sirven las notas? Fortalecer el capital regulatorio bajo Basilea III y absorber p\u00e9rdidas en per\u00edodos de estr\u00e9s, sin diluir a los accionistas existentes.<\/p>\n
\u00bfC\u00f3mo fueron calificados? Moody’s calific\u00f3 los valores Ba3 y S&P Global les asign\u00f3 BB-, calificaciones que reflejan su estructura de absorci\u00f3n de p\u00e9rdidas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
M\u00e9xico \u00b7 Mercados Hechos clave \u2014El aumento. Banorte de M\u00e9xico emiti\u00f3 1,350 millones de d\u00f3lares en notas de capital perpetuo en los mercados internacionales. \u2014Dos tramos. US$600 millones a un cup\u00f3n de 8,00% y US$750 millones a un cup\u00f3n de 8,45%, ambos instrumentos de Nivel 1 Adicional. \u2014El prop\u00f3sito. Los pagar\u00e9s refuerzan el capital regulatorio […]<\/p>\n","protected":false},"author":54,"featured_media":92887,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23963,23964,380,1097,23965,20922,23966,23967],"tags":[],"class_list":["post-92886","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-banorte","category-basel-iii","category-brasil","category-mexico","category-mexico-banks","category-mexico-markets","category-perpetual-notes","category-tier-1-capital"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92886","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/54"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=92886"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92886\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/92887"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=92886"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=92886"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=92886"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}