Informe de mercado Rio Times B3<\/p>\n
Lunes 11 de mayo de 2026 Cubriendo la sesi\u00f3n del viernes 8 de mayo<\/p>\n
Los tres grandes 1.
\n El informe de mercado del Ibovespa de hoy comienza con la recuperaci\u00f3n del viernes a 184.108 (+0,49%, +890 puntos), un modesto rebote con respecto a la cifra del peor d\u00eda de mayo del jueves de 183.218, con los bancos haciendo el trabajo pesado mientras los nombres del petr\u00f3leo quedaron rezagados. Ita lider\u00f3 el repunte (+1,1%), acompa\u00f1ada por Vale (+0,9%) y WEG (+2,7%), mientras que Petrobras (PETR4) cay\u00f3 otro 1,2% debido a que el Brent volvi\u00f3 a caer hasta los 90 d\u00f3lares. Embraer (EMBJ3) fue el desastre m\u00e1s destacado, con una ca\u00edda del 11,4 % a R$ 74,02 despu\u00e9s de que el ingreso neto ajustado del primer trimestre colapsara un 51,5 % interanual a R$ 145,4 millones. La sesi\u00f3n cerr\u00f3 en la zona Kijun 184.108\/187.103, con la l\u00ednea de tendencia descendente a\u00fan limitando cualquier intento de recuperaci\u00f3n en 187.197.<\/p>\n
2.
\n El reinicio macro durante el fin de semana cambia por completo la configuraci\u00f3n del lunes. Trump rechaz\u00f3 p\u00fablicamente la contrapropuesta de Ir\u00e1n el domingo, calific\u00e1ndola de \u201cTOTALMENTE INACEPTABLE\u201d. La exigencia de Teher\u00e1n de un alto el fuego de 60 d\u00edas, un alivio de las sanciones, reparaciones de guerra y un control continuo de facto del Estrecho de Ormuz era un fracaso. El Brent se volvi\u00f3 a armar a 102,73 d\u00f3lares en la cinta perpetua (+4,07%) y el WTI a 97,26 d\u00f3lares (+4,27%) durante la noche. Para el Ibovespa, este es el comercio perverso que hemos visto durante diez semanas consecutivas: petr\u00f3leo m\u00e1s alto = oferta por PETR4 (R$ 124,65 mil millones en ingresos de 2025) pero viento en contra para todo lo dem\u00e1s a trav\u00e9s de los canales de inflaci\u00f3n y divisas.<\/p>\n
3.
\n Los resultados del primer trimestre de Petrobras aterrizan hoy, antes de la apertura, como el catalizador dominante. El consenso de Zacks es un BPA de 0,93 d\u00f3lares sobre unos ingresos de 26.200 millones de d\u00f3lares (+24,4 % interanual); La producci\u00f3n del primer trimestre ya mostr\u00f3 un r\u00e9cord de 3,23 MMbep\/d (+16,1% interanual) impulsado por el aumento del P-78 Bzios y los l\u00edquidos del presal a 2,19 MMbpd. Con el Brent promediando un aumento interanual significativamente mayor durante el primer trimestre, el list\u00f3n est\u00e1 puesto para superar el EBITDA; la cuesti\u00f3n es la pol\u00edtica de dividendos y la orientaci\u00f3n del gasto de capital en un entorno elevado por la guerra. El BRL a R$ 4,8956 (m\u00ednimo de varios a\u00f1os; el gr\u00e1fico muestra O 4,8941 \/ H 4,8956 \/ L 4,8941 \/ C 4,8956) reduce el valor en BRL de los ingresos cotizados en d\u00f3lares, pero respalda a los sectores con muchas importaciones.<\/p>\n
02Datos de sesi\u00f3n \u00cdndice \/ Par Cerca Cambiar Alto Bajo Ibovespa 184.108,29 +0,49% 185.584 183,217 USD\/BRL 4.8956 +0,06% 4.8956 4.8941 S&P 500 7.398,93 +0,84% Nasdaq 26.247,08 +1,71% Brent (viernes) ~94,67 0,15% Brent (lunes perpetrador) 102,73 +4,07% 104.03 97,85 bitc\u00f3in 80,913 1,56% 82.361 80.509 Oro 4.726,70 +0,34% Ibovespa dentro de la nube antes del PETR4 Q1 03Motores clave Ganadores YDUQS (YDUQ3) +7,87% lider\u00f3 el \u00edndice de optimismo continuo sobre el ciclo de inscripci\u00f3n en el sector educativo. Localiza (RENT3) +7,62% destroz\u00f3 las esperanzas del primer trimestre antes de la publicaci\u00f3n posventa del lunes, y el nombre del alquiler de autom\u00f3viles se benefici\u00f3 de la senda de tipos m\u00e1s bajos. Vibra Energ\u00eda (VBBR3) +4,55% sigui\u00f3 a Petrobras a la baja en t\u00e9rminos absolutos, pero capt\u00f3 una oferta relativa en los m\u00e1rgenes de distribuci\u00f3n de combustible. WEG (WEGE3) +2,7% y Italia (ITUB4) +1,1% complet\u00f3 el comercio de recuperaci\u00f3n. La amplitud fue constructiva: 499 avances contra 480 descensos en B3.<\/p>\n
Perdedores Embraer (EMBJ3) 11,45% fue la historia del d\u00eda. El valor neto ajustado del primer trimestre de R$ 145,4 millones se perdi\u00f3 gravemente (51,5% interanual) y las acciones se desplomaron hasta R$ 74,02. Vivara (VIVA3) 10,77% y Revista Luisa (MGLU3) 9,95% se vendi\u00f3 por las d\u00e9biles se\u00f1ales de los consumidores del primer trimestre. Petrobras (PETR4) 1,2% fue el lastre macro ponderado, pero el movimiento fue ordenado dada la ca\u00edda del Brent hasta los bajos 90 d\u00f3lares durante la sesi\u00f3n.<\/p>\n
04 Comentario del mercado El rebote del viernes fue t\u00e9cnico, no narrativo. Despu\u00e9s de que el p\u00e1nico del 2,38% del jueves arrastrara al \u00edndice por debajo de los 187.197 Kijun y hacia el m\u00ednimo de p\u00e1nico del 29 de abril en 184.504, el resultado intradiario de 183.217 del viernes por la ma\u00f1ana fue la obvia compra en ca\u00edda. Los bancos lideraron porque el recorte del Copom del 29 de abril al 14,50% ahora se interpreta como la decisi\u00f3n correcta para moderar el crecimiento, una inflaci\u00f3n persistente pero no desbocada y un BRL que se ha mantenido por debajo de R$ 5,00 durante toda la volatilidad. El real a 4,8956 reales es el nivel m\u00e1s alto desde 2024, y no es casualidad: Brasil es un exportador neto de petr\u00f3leo que se beneficia del Brent impulsado por la guerra, el carry sigue siendo del 14,50% y las entradas extranjeras no se han revertido a pesar de la aversi\u00f3n al riesgo global en las acciones.<\/p>\n
El rechazo de Trump el domingo es la variable m\u00e1s importante para el lunes. Con el Brent rearmado a 102 d\u00f3lares y los resultados del PETR4 aterrizando en un mercado que ya tiene una larga exposici\u00f3n al petr\u00f3leo a trav\u00e9s del \u00edndice, la asimetr\u00eda en Petrobras es real. Un EBITDA limpio m\u00e1s un dividendo en l\u00ednea se imprime como resultado comprable con el Brent a $102; un fallo o un recorte de dividendos en la misma cinta es brutal porque toda la tesis del primer trimestre era que el crecimiento de la producci\u00f3n (+16,1% interanual) y los precios elevados desbloquear\u00edan los retornos en efectivo. La reuni\u00f3n Lula-Trump del 7 de mayo termin\u00f3 sin resultados concretos y la cuesti\u00f3n geopol\u00edtica sigue siendo la variable dominante.<\/p>\n
Vale la pena observar la rotaci\u00f3n m\u00e1s amplia: el resto de Am\u00e9rica Latina contin\u00faa girando hacia M\u00e9xico (IPC por encima de 70.000 por primera vez gracias al recorte de Banxico al 6,50%) y fuera del \u00edndice ponderado por petr\u00f3leo de Brasil cuando la paz parece posible. Esto es estructural cuando termina la guerra, Petrobras cambia de precio, pero el Ibovespa tiene aproximadamente un 13% de PETR3+PETR4 en peso. La impresi\u00f3n del primer trimestre de hoy es la prueba m\u00e1s clara de c\u00f3mo se operan realmente esas matem\u00e1ticas.<\/p>\n
05An\u00e1lisis t\u00e9cnico <\/p>\n
Diario Ibovespa, BMFBOVESPA. TradingView 11 de mayo de 2026, 06:37 UTC<\/p>\n
El Ibovespa se encuentra dentro de la nube Ichimoku con el \u00edndice en 184.108 frente a la cima de la nube en 187.103 (resistencia de Kumo) y el piso de la nube en 181.214 (soporte de Kumo). El cierre del viernes es exactamente entre ellos territorio neutral. El Kijun en 187.197 se perdi\u00f3 el jueves y no se recuper\u00f3 el viernes; esa es ahora la l\u00ednea en la arena para cualquier reversi\u00f3n alcista. La principal l\u00ednea de tendencia ascendente de enero (la l\u00ednea azul intensa en el gr\u00e1fico) se sit\u00faa muy por debajo de 162.051, lejos de ser amenazante.<\/p>\n
MACD: El histograma se profundiz\u00f3 hasta 880,04 y la se\u00f1al en 1.246,80 sigue siendo bajista, pero el ritmo de aceleraci\u00f3n se est\u00e1 desacelerando. RSI: R\u00e1pido en 40,98, lento en 48,60, l\u00ednea r\u00e1pida en territorio bajista medio pero sin sobreventa.<\/p>\n
reales: La cifra de R$ 4,8956 se encuentra en la parte inferior del rango del gr\u00e1fico, y la l\u00ednea de tendencia descendente de enero se rompi\u00f3 decisivamente en abril. La SMA de 200 d\u00edas a R$ 5,10 es ahora una resistencia superior. El RSI en 33,22 est\u00e1 casi sobrevendido (para el d\u00f3lar, lo que significa que la fortaleza del BRL est\u00e1 al l\u00edmite), lo que sugiere que las ganancias f\u00e1ciles del real han quedado atr\u00e1s.<\/p>\n
Resistencia: 186,404 186,945 187,103 (cima de la nube) 187,197 (Kijun)<\/p>\n
Apoyo: 183.217 (m\u00ednimo del viernes) 181.214 (piso de nubes) 180.000 (psicol\u00f3gico)<\/p>\n
Invalidaci\u00f3n: El cierre diario por debajo de 180.000 abre 174.000 en el siguiente tramo.<\/p>\n
USD\/BRL diario, ICE. TradingView 11 de mayo de 2026, 06:37 UTC<\/p>\n
06Mirada hacia adelante Lunes 11 de mayo premercado<\/p>\n
Resultados del primer trimestre de Petrobras (PETR3\/PETR4). Consenso de Zacks: BPA de 0,93 d\u00f3lares y ingresos de 26.200 millones de d\u00f3lares. La producci\u00f3n ya alcanza un r\u00e9cord de 3,23 MMbep\/d. Observe c\u00f3mo la gu\u00eda de gasto de capital y la pol\u00edtica de dividendos desbloquean el negocio.<\/p>\n
Martes 12 de mayo 09:00 BRT<\/p>\n
Brasil Abril IPCA. Consenso +0,43% intermensual, 5,30% interanual (encuesta de Reuters). La primera lectura de la inflaci\u00f3n post-Copom marcar\u00e1 la pauta para la reuni\u00f3n de junio de 1718. Caliente > 0,50% cierra la puerta a un recorte en junio.<\/p>\n
Martes 12 de mayo 12:30 UTC<\/p>\n
IPC de abril de EE.UU. Consenso +0,4% intermensual, 3,1% interanual general, 3,4% b\u00e1sico. La situaci\u00f3n actual reaviva el riesgo de cola de subida de la Fed de Pimco; Una impresi\u00f3n genial despeja la pista para los activos de riesgo a nivel mundial.<\/p>\n
mi\u00e9rcoles 13 de mayo<\/p>\n
Cumbre Trump-Xi de Beijing con Ir\u00e1n en la agenda. Cualquier se\u00f1al de mediaci\u00f3n china = viento en contra directo de Petrobras \/ viento de cola en Ibovespa; cualquier lenguaje de escalada = inverso.<\/p>\n
Veredicto El Ibovespa entra el lunes en la nube con el Kijun por encima, los bancos apoy\u00e1ndolo y Embraer recordando a la cinta que la temporada de resultados es real. El rechazo de Trump el domingo le da a Petrobras un viento de cola en su propia impresi\u00f3n del primer trimestre y esa es la operaci\u00f3n \u00fanica que decide si se recuperan 187.197 esta semana o si se prueban 181.214 soportes de piso de nube.<\/p>\n
Para la lectura de activos cruzados, consulte el informe sobre criptomonedas de Bitcoin de hoy y el informe de Ibovespa del viernes sobre el p\u00e1nico del 2,38% del jueves.<\/p>\n
Sesgo: NEUTRAL Petrobras 1T + IPCA + IPC comprimen en 48 horas.<\/p>\n
Descargo de responsabilidad: este an\u00e1lisis tiene fines informativos \u00fanicamente y no constituye un asesoramiento de inversi\u00f3n. Los mercados de valores conllevan riesgo de p\u00e9rdida. Consulte siempre a un asesor financiero autorizado. Publicado por The Rio Times.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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