lo que importa hoy<\/p>\n
1 Trump da a Ir\u00e1n un ultim\u00e1tum de 10 d\u00edas: el ej\u00e9rcito est\u00e1 listo para atacar a partir del s\u00e1bado \u2014 En la reuni\u00f3n inaugural de la Junta de Paz: \u201cLo descubrir\u00e1n probablemente en los pr\u00f3ximos 10 d\u00edas\u201d; CBS: El Pent\u00e1gono inform\u00f3 al ej\u00e9rcito de Trump que estaba listo para ataques ya el 21 de febrero; Axios: el asesor de Trump dice que \u201chay un 90% de posibilidades de acci\u00f3n cin\u00e9tica en las pr\u00f3ximas semanas\u201d; se planea una campa\u00f1a conjunta entre Estados Unidos e Israel de varias semanas de duraci\u00f3n; El USS Ford llega inminentemente al este del Mediterr\u00e1neo; El Pent\u00e1gono retira parte del personal de la regi\u00f3n antes de una posible acci\u00f3n; El WTI sube hasta 66,50 d\u00f3lares (+2%), el Brent > 71 d\u00f3lares; El oro recupera 5.000 d\u00f3lares.<\/p>\n
2 Reuni\u00f3n inaugural de la Junta de Paz: se prometen 17.000 millones de d\u00f3lares y se forma una fuerza de estabilizaci\u00f3n de Gaza \u2014 Trump convoc\u00f3 a m\u00e1s de 40 pa\u00edses en el Instituto de Paz de EE. UU.; Estados Unidos compromete 10.000 millones de d\u00f3lares; otros miembros prometen 7 mil millones de d\u00f3lares; Indonesia, Marruecos, Kazajst\u00e1n, Kosovo y Albania comprometen tropas (objetivo: 20.000 soldados + 12.000 polic\u00edas); La FIFA promete 75 millones de d\u00f3lares; Marc Rowan (Apollo): 100.000 viviendas, infraestructura de 30.000 millones de d\u00f3lares; aliados clave (Reino Unido, Alemania, Francia) ausentes; Trump aprovech\u00f3 el evento para emitir un ultim\u00e1tum de 10 d\u00edas a Ir\u00e1n<\/p>\n
3 Las consecuencias de Epstein se profundizan: Wexner depuesto, el pr\u00edncipe Andr\u00e9s arrestado en el Reino Unido \u2014 Les Wexner, depuesto por la C\u00e1mara de Supervisi\u00f3n el 18 de febrero, dijo que fue \u201cenga\u00f1ado por un estafador de talla mundial\u201d; El vicepresidente Vance est\u00e1 abierto al testimonio del pr\u00edncipe Andr\u00e9s en el Congreso; Andrew arrestado hoy en el Reino Unido (mala conducta en un cargo p\u00fablico); La publicaci\u00f3n del expediente del Departamento de Justicia en enero desencadena consecuencias globales; EPAM \u221221% por orientaci\u00f3n cautelosa; Deere +13% en comparaci\u00f3n con el primer trimestre<\/p>\n
4 Walmart supera el cuarto trimestre, pero las previsiones para el a\u00f1o fiscal 27 decepcionan; Los mercados se venden por temor a Ir\u00e1n \u2013 EPS $0,74 (super\u00f3 a $0,73); ingresos de 190.700 millones de d\u00f3lares; Gu\u00eda para el a\u00f1o fiscal 27: entre $ 2,75 y $ 2,85 frente a los $ 2,97 esperados; Deere +13 % en orientaci\u00f3n batida y elevada; S&P 500 \u22120,6%, Dow \u22120,9% sobre Ir\u00e1n + Walmart + aumento del petr\u00f3leo; solicitudes de desempleo 206.000 (superando a 223.000); El d\u00e9ficit comercial aument\u00f3 a 70.300 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
01
\n Panorama del mercado
\n Intradiario 19 de febrero<\/p>\n
\u00cdNDICE \/ PAR NIVEL CAMBIO DE D\u00cdA SE\u00d1AL S&P 500 6.838 \u22120,6% \u25bc Temores de ataque a Ir\u00e1n + orientaci\u00f3n del WMT; por debajo de 50 d\u00edas MA Dow Jones 49.226 \u22120,9% \u25bc Nike \u22121,5%, GS \u22121,4%; WMT \u22120,5%, Alemania +6% Nasdaq 22.605 \u22120,7% \u25bc EPAM \u221221% por perspectivas cautelosas; DE +13 % en ritmo Russell 2000 2.645 \u22120,5% \u25bc Las versalitas se desvanecen; VIX +5,6% hasta 20,7 S&P\/TSX 33.200 \u22120,6% \u25bc Se aleja del r\u00e9cord del mi\u00e9rcoles de 33.390; compensaciones de energ\u00eda USD\/CAD 1.370 +0,2% \u25b2 CAD se debilita; Persiste el sobreendeudamiento arancelario DXY (D\u00f3lar) 97,63 +0,6% \u25b2 Oferta de refugio seguro; Reserva Federal agresiva + riesgo geopol\u00edtico 10 a\u00f1os UST 4,08% \u22120pb \u25b6 Plano; inflaci\u00f3n impulsada por el petr\u00f3leo versus compra de refugio seguro Crudo WTI $66.50 +2,0% \u25b2 2026 m\u00e1ximo; Ir\u00e1n teme un ataque; Brent >$71 Oro $5,002 departamento \u25b6 Recupera 5.000 d\u00f3lares en cobertura geopol\u00edtica; tapas de d\u00f3lares bitc\u00f3in $66,624 \u22120,3% \u25bc Aversi\u00f3n al riesgo; MSTR, MARA bajo presi\u00f3n 02
\n Rastreador de conflictos y estabilidad<\/p>\n
Cr\u00edtico<\/p>\n
Enfrentamiento militar entre Estados Unidos e Ir\u00e1n: mayor concentraci\u00f3n en Oriente Medio desde junio de 2025<\/p>\n
El Pent\u00e1gono despliega grupos de ataque con portaaviones duales, submarinos y defensas a\u00e9reas. USS Gerald R. Ford en ruta (frente a Marruecos, se espera que se acerque a Israel el fin de semana); USS Abraham Lincoln en la estaci\u00f3n. El IRGC de Ir\u00e1n llev\u00f3 a cabo simulacros con fuego real en el Estrecho de Ormuz (16 y 17 de febrero), cerrando temporalmente la v\u00eda fluvial (20% de los tr\u00e1nsitos mundiales de petr\u00f3leo). El ejercicio naval conjunto Ir\u00e1n-Rusia-China \u201cCintur\u00f3n de seguridad mar\u00edtima 2026\u201d se lanz\u00f3 el 19 de febrero en el Golfo de Om\u00e1n. Las conversaciones de Ginebra produjeron \u201cprincipios rectores\u201d, pero Jamenei rechaza la demanda estadounidense de renunciar al enriquecimiento. Rubio a Israel el 28 de febrero. WTI en m\u00e1ximos de 2026; Brent por encima de 71 d\u00f3lares.<\/p>\n
Cr\u00edtico<\/p>\n
Ultim\u00e1tum de 10 d\u00edas de Trump sobre Ir\u00e1n: militares listos para atacar a partir del s\u00e1bado<\/p>\n
En la reuni\u00f3n inaugural de la Junta de Paz, Trump dijo que el mundo \u201csabr\u00e1 probablemente en los pr\u00f3ximos 10 d\u00edas\u201d si habr\u00e1 un acuerdo o una acci\u00f3n militar. CBS News: El Pent\u00e1gono inform\u00f3 a Trump que el ej\u00e9rcito est\u00e1 listo para ataques el s\u00e1bado 21 de febrero. Axios: El asesor de Trump calcula que hay un \u201c90% de posibilidades de acci\u00f3n cin\u00e9tica en las pr\u00f3ximas semanas\u201d. Est\u00e1 prevista una campa\u00f1a conjunta entre Estados Unidos e Israel de varias semanas de duraci\u00f3n. El USS Gerald R. Ford llega inminentemente al este del Mediterr\u00e1neo; USS Abraham Lincoln en la estaci\u00f3n; 50 aviones F-35\/F-22\/F-16 se desplegaron del 17 al 18 de febrero. El Pent\u00e1gono retira parte del personal de la regi\u00f3n como medida de precauci\u00f3n. Hoy se lanz\u00f3 el \u201cCintur\u00f3n de Seguridad Mar\u00edtima 2026\u201d Ir\u00e1n-Rusia-China. WTI en su m\u00e1ximo de 2026: 66,50 d\u00f3lares; Brent por encima de 71 d\u00f3lares.<\/p>\n
Tenso<\/p>\n
Reuni\u00f3n inaugural de la Junta de Paz: Se prometen 17.000 millones de d\u00f3lares para la reconstrucci\u00f3n de Gaza<\/p>\n
Trump convoc\u00f3 a m\u00e1s de 40 representantes de pa\u00edses en Washington. Estados Unidos compromete 10.000 millones de d\u00f3lares; otros miembros prometen 7 mil millones de d\u00f3lares. Cinco pa\u00edses (Indonesia, Marruecos, Kazajst\u00e1n, Kosovo, Albania) comprometen tropas para la Fuerza Internacional de Estabilizaci\u00f3n (fuerza objetivo: 20.000 soldados + 12.000 polic\u00edas). La FIFA promete 75 millones de d\u00f3lares para instalaciones de f\u00fatbol. Marc Rowan (Apolo): 100.000 viviendas para 500.000 habitantes; Infraestructura de 30.000 millones de d\u00f3lares a lo largo del tiempo. Aliados clave (Reino Unido, Alemania, Francia) ausentes. Ninguna representaci\u00f3n palestina. Trump aprovech\u00f3 el evento para emitir un ultim\u00e1tum de 10 d\u00edas a Ir\u00e1n.<\/p>\n
Tenso<\/p>\n
Las consecuencias de Epstein Files se intensifican: Les Wexner depuesto, las investigaciones del Congreso se ampl\u00edan<\/p>\n
House Oversight depuso a Les Wexner el 18 de febrero por v\u00ednculos con Epstein. El vicepresidente Vance dijo que estar\u00eda \u201cabierto\u201d a que el ex pr\u00edncipe Andr\u00e9s testificara ante el Congreso. Andrew fue arrestado hoy en el Reino Unido por mala conducta relacionada con los archivos de Epstein, la consecuencia criminal m\u00e1s destacada de la publicaci\u00f3n de documentos del Departamento de Justicia en enero. Los expedientes de Epstein han provocado dimisiones y salidas en las empresas y la pol\u00edtica europea. Sarampi\u00f3n: m\u00e1s de 800 casos en 23 estados relacionados con la desinformaci\u00f3n sobre vacunas.<\/p>\n
Tenso<\/p>\n
Guerra comercial entre Estados Unidos y Canad\u00e1: aranceles del 35%, se acelera la diversificaci\u00f3n<\/p>\n
Aranceles estadounidenses del 35% sobre productos canadienses. La C\u00e1mara vot\u00f3 219 a 211 (11 de febrero) para poner fin a los aranceles; 6 deserciones del Partido Republicano; Votaci\u00f3n del Senado pendiente, veto de Trump seguro. Trump amenaz\u00f3 al 100% si Canad\u00e1 \u201cllega a un acuerdo con China\u201d. Carney construye el puente UE-CPTPP; Enfrentamiento del puente Gordie Howe; Revisi\u00f3n de CUSMA en 2026. GM cita un costo arancelario de entre 3 y 4 mil millones de d\u00f3lares. El PIB canadiense se redujo entre un 1,5% y un 2%.<\/p>\n
Mirando<\/p>\n
Conversaciones entre Ucrania y Rusia en Ginebra: avances cautelosos, tensi\u00f3n paralela en el ancho de banda diplom\u00e1tico<\/p>\n
Concluyeron las conversaciones trilaterales de dos d\u00edas mediadas por Estados Unidos. Mosc\u00fa: \u201cdif\u00edcil pero empresarial\u201d; Kyiv: \u201csustantivo con progreso\u201d. Pr\u00f3xima ronda en Suiza. Las crisis de Ucrania e Ir\u00e1n consumen ancho de banda diplom\u00e1tico paralelo de la Casa Blanca. La UE aprob\u00f3 un pr\u00e9stamo de 90.000 millones de euros para Ucrania para 2026-2027.<\/p>\n
03
\n Toma r\u00e1pida<\/p>\n
IR\u00c1NTrump da a Ir\u00e1n 10 d\u00edas: militares listos para atacar a partir del s\u00e1bado \u2014 Discurso de la Junta de Paz: \u201cLo descubrir\u00e1n probablemente en los pr\u00f3ximos 10 d\u00edas\u201d; CBS: El Pent\u00e1gono inform\u00f3 sobre la preparaci\u00f3n militar para ataques ya el 21 de febrero; Asesor de Axios: \u201c90% de posibilidades de acci\u00f3n cin\u00e9tica en las pr\u00f3ximas semanas\u201d; se planea una campa\u00f1a conjunta entre Estados Unidos e Israel de varias semanas de duraci\u00f3n; 50 aviones desplegados; Llega el USS Ford; El Pent\u00e1gono retira parte del personal; Leavitt: \u201cmuchos motivos para una huelga\u201d; Ir\u00e1n: \u201cning\u00fan pa\u00eds puede privarnos del enriquecimiento\u201d<\/p>\n
MILITARLa mayor concentraci\u00f3n de Estados Unidos en Oriente Medio desde la guerra de Irak: dos portaaviones, 50 aviones y refuerzo nuclear \u2014 USS Ford CSG llegando al este del Mediterr\u00e1neo; USS Lincoln en la estaci\u00f3n; 50 aviones F-35\/F-22\/F-16 desplegados del 17 al 18 de febrero; F-15E a Jordania; El Pent\u00e1gono retira parte del personal antes de una posible acci\u00f3n; El IRGC de Ir\u00e1n cerr\u00f3 Ormuz para realizar ejercicios con fuego real del 16 al 17 de febrero; El \u201cCintur\u00f3n de Seguridad Mar\u00edtima 2026\u201d Rusia-China-Ir\u00e1n se lanz\u00f3 el 19 de febrero; im\u00e1genes de sat\u00e9lite: Taleghan 2 envuelto en hormig\u00f3n; Se despliega un radar anti-sigilo chino; La UE designa hoy organizaci\u00f3n terrorista IRGC<\/p>\n
GANANCIASSuperaci\u00f3n del cuarto trimestre de Walmart; Las previsiones para el a\u00f1o fiscal 27 decepcionan; Deere surge \u2014 WMT: EPS $0,74 (super\u00f3 los $0,73); ingresos de 190.700 millones de d\u00f3lares (+4,9% CC); comercio electr\u00f3nico +24%; la facturaci\u00f3n anual super\u00f3 los 700.000 millones de d\u00f3lares por primera vez; publicidad +46% a $6.400 millones; Recompra de 30.000 millones de d\u00f3lares; Las ganancias por acci\u00f3n previstas para el a\u00f1o fiscal 27 oscilan entre 2,75 y 2,85 d\u00f3lares frente a los 2,96 d\u00f3lares esperados; acciones +2,2% despu\u00e9s de una ca\u00edda inicial del -2%; primera llamada del CEO Furner; Deere +13 % sobre las ganancias del primer trimestre super\u00f3 y elev\u00f3 la orientaci\u00f3n; Ganancias del S&P 500 del cuarto trimestre +12,8% interanual (371 de 500 reportados)<\/p>\n
GAZASe lanza la Junta de Paz con 17.000 millones de d\u00f3lares: se revela el plan de reconstrucci\u00f3n de Gaza \u2014 Reuni\u00f3n inaugural en el Instituto de la Paz de Estados Unidos; Trump: Estados Unidos compromete 10.000 millones de d\u00f3lares; siete pa\u00edses prometen 7.000 millones de d\u00f3lares; Indonesia, Marruecos y Kazajst\u00e1n comprometen tropas; FIFA 75 millones de d\u00f3lares para instalaciones; Apollo’s Rowan: 100.000 viviendas para 500.000 residentes en Rafah, infraestructura de 30.000 millones de d\u00f3lares a lo largo del tiempo; Reino Unido\/Alemania\/Francia ausentes; ning\u00fan representante palestino; Trump: Balanza de Pagos \u201csupervisar\u00e1\u201d a la ONU; Noruega acoger\u00e1 un futuro evento<\/p>\n
CANAD\u00c1Carney crea una coalici\u00f3n antiaranceles; R\u00e9cord del TSX ante el aumento de las materias primas \u2014 Liderar las conversaciones del bloque comercial UE-CPTPP; Davos: \u201cel orden basado en reglas era parcialmente falso\u201d; La C\u00e1mara vot\u00f3 219 a 211 para poner fin a los aranceles de Canad\u00e1 (11 de febrero); plan de cr\u00e9dito para la importaci\u00f3n de autom\u00f3viles; TSX r\u00e9cord 33.390 el mi\u00e9rcoles (+1,5%); Shopify +7,6%, los mineros de oro aumentaron; Paquete de asequibilidad de alimentos de 3.100 millones de d\u00f3lares; Carney en BC se reuni\u00f3 con las autoridades y luego aplaudi\u00f3 el juego por la medalla de oro del hockey femenino contra EE. UU.<\/p>\n
ENERG\u00cdAEl petr\u00f3leo sube por los temores de Ir\u00e1n; WTI en m\u00e1ximos de 2026 por encima de 65 d\u00f3lares \u2014 El WTI salt\u00f3 un 4,6% el mi\u00e9rcoles hasta 64,89 d\u00f3lares, por encima de 65 d\u00f3lares el jueves; El Brent super\u00f3 los 71 d\u00f3lares; Ormuz maneja el 20% del petr\u00f3leo mundial; Ejercicios del IRGC + ejercicios Rusia-China; El aumento de inventarios en EE.UU. de 13,4 millones de barriles lo compensa parcialmente; crudo en \u201cnuevo m\u00e1ximo intradiario para 2026\u201d; La energ\u00eda canadiense se recuper\u00f3: CNQ, Suncor, Cenovus +1,5\u20133,4%<\/p>\n
POL\u00cdTICALos dem\u00f3cratas ampl\u00edan su ventaja en el Congreso; Juegos Ol\u00edmpicos: oro en hockey entre Canad\u00e1 y Estados Unidos \u2014 YouGov: dem\u00f3cratas 47% frente a republicanos 40% en las elecciones de 2026 (mayor ventaja en este ciclo); Epstein: Les Wexner depuesto por House Oversight (18 de febrero); Avalancha en el lago Tahoe: 8 esquiadores de traves\u00eda muertos; sarampi\u00f3n: m\u00e1s de 800 casos en 23 estados; Milano Cortina: juego por la medalla de oro en hockey femenino entre Canad\u00e1 y Estados Unidos esta noche; semifinal masculina vs Finlandia el viernes<\/p>\n
EPSTEINLas consecuencias de Epstein se profundizan: Wexner es depuesto y se ampl\u00edan las investigaciones del Congreso \u2014 Les Wexner, depuesto por la C\u00e1mara de Supervisi\u00f3n el 18 de febrero, dijo que fue \u201cenga\u00f1ado por un estafador de talla mundial\u201d; El vicepresidente Vance est\u00e1 abierto a que el pr\u00edncipe Andr\u00e9s testifique ante el Congreso; Andrew arrestado hoy en el Reino Unido (primer arresto real en siglos; mala conducta en un cargo p\u00fablico); La publicaci\u00f3n del expediente del Departamento de Justicia en enero contin\u00faa provocando renuncias y salidas en todo el mundo en el \u00e1mbito empresarial y pol\u00edtico; Avalancha en el lago Tahoe: 8 esquiadores de traves\u00eda muertos<\/p>\n
04
\n Desarrollos a seguir<\/p>\n
SEGURIDAD \/ GEOPOL\u00cdTICALa cuenta regresiva de 10 d\u00edas de Trump: la semana m\u00e1s peligrosa en las relaciones entre Estados Unidos e Ir\u00e1n<\/p>\n
El presidente Trump estableci\u00f3 un cronograma expl\u00edcito el jueves. En su intervenci\u00f3n en la reuni\u00f3n inaugural de la Junta de Paz en Washington, dijo a los l\u00edderes mundiales: \u201cProbablemente en los pr\u00f3ximos 10 d\u00edas descubrir\u00e1n si Estados Unidos atacar\u00e1 a Ir\u00e1n o llegar\u00e1 a un acuerdo\u201d. Fue su ultim\u00e1tum p\u00fablico m\u00e1s directo hasta el momento.<\/p>\n
La infraestructura militar ya est\u00e1 instalada. CBS News inform\u00f3 que altos funcionarios de seguridad nacional informaron a Trump el mi\u00e9rcoles que el Pent\u00e1gono est\u00e1 listo para ataques a partir del s\u00e1bado 21 de febrero. Cincuenta aviones de combate (F-35, F-22 y F-16) fueron desplegados en la regi\u00f3n entre el 17 y el 18 de febrero. El grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln est\u00e1 estacionado en el Mar Ar\u00e1bigo; El USS Gerald R. Ford est\u00e1 transitando por el Mediterr\u00e1neo y se espera que llegue en unos d\u00edas. El Pent\u00e1gono est\u00e1 retirando parte del personal de la regi\u00f3n como medida de precauci\u00f3n ante posibles represalias iran\u00edes.<\/p>\n
Un asesor an\u00f3nimo de Trump le dijo a Axios que hay un “90% de posibilidades de que veamos acci\u00f3n cin\u00e9tica en las pr\u00f3ximas semanas”. Los funcionarios estadounidenses e israel\u00edes describieron una posible operaci\u00f3n como una \u201ccampa\u00f1a masiva de semanas de duraci\u00f3n\u201d, algo m\u00e1s grande que el bombardeo de 12 d\u00edas de junio de 2025. El senador Lindsey Graham dijo que la concentraci\u00f3n naval \u201cno est\u00e1 aqu\u00ed porque es agradable en esta \u00e9poca del a\u00f1o\u201d.<\/p>\n
Ir\u00e1n no da marcha atr\u00e1s. Su jefe de energ\u00eda at\u00f3mica dijo que ning\u00fan pa\u00eds puede privar a Ir\u00e1n de su derecho al enriquecimiento nuclear. Rusia e Ir\u00e1n lanzaron el jueves ejercicios navales conjuntos en el Golfo de Om\u00e1n, con la participaci\u00f3n de China. El Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petr\u00f3leo mundial, sigue siendo un punto \u00e1lgido. El petr\u00f3leo est\u00e1 en m\u00e1ximos de 2026. El Los pr\u00f3ximos 10 d\u00edas determinar\u00e1n si \u00e9ste se convierte en el mayor conflicto en Oriente Medio desde la guerra de Irak.<\/p>\n
SEGURIDAD \/ GEOPOL\u00cdTICALa respuesta de Ir\u00e1n: endurecimiento nuclear, ejercicios de Ormuz y el eje Rusia-China<\/p>\n
Mientras Estados Unidos se posiciona para un posible ataque, Ir\u00e1n se prepara simult\u00e1neamente para el conflicto y mantiene un canal diplom\u00e1tico. La imagen que surge es la de un r\u00e9gimen que se protege en todas las dimensiones.<\/p>\n
Desde el punto de vista militar, las im\u00e1genes de sat\u00e9lite muestran a Ir\u00e1n fortificando sus instalaciones nucleares. Las instalaciones de Taleghan 2 han sido envueltas en un sarc\u00f3fago de hormig\u00f3n y enterradas con tierra. Las entradas de los t\u00faneles de Isfah\u00e1n est\u00e1n siendo selladas bajo tierra. Se ha desplegado el radar anti-sigilo YLC-8B suministrado por China, dise\u00f1ado para detectar bombarderos F-35 y B-2. Ir\u00e1n tambi\u00e9n ha recibido cazas rusos MiG-29 y ca\u00f1oneras Mi-28NE.<\/p>\n
Los d\u00edas 16 y 17 de febrero, el IRGC llev\u00f3 a cabo ejercicios con fuego real de \u201cControl inteligente del Estrecho de Ormuz\u201d, cerrando temporalmente la v\u00eda fluvial por la que transita el 20% del petr\u00f3leo mundial. El jueves, Ir\u00e1n y Rusia lanzaron el ejercicio naval conjunto \u201cCintur\u00f3n de Seguridad Mar\u00edtima 2026\u201d en el Golfo de Om\u00e1n, con la participaci\u00f3n de China. El eje naval trilateral env\u00eda una se\u00f1al clara de que cualquier acci\u00f3n militar estadounidense tendr\u00e1 consecuencias geopol\u00edticas m\u00e1s amplias.<\/p>\n
En el plano diplom\u00e1tico, dos rondas de conversaciones indirectas han producido \u201cprincipios rectores\u201d, pero ning\u00fan avance. El jefe de energ\u00eda at\u00f3mica de Ir\u00e1n declar\u00f3 que \u201cning\u00fan pa\u00eds puede privar a la Rep\u00fablica Isl\u00e1mica de su derecho al enriquecimiento nuclear\u201d. El L\u00edder Supremo Jamenei advirti\u00f3 que \u201cla fuerza militar m\u00e1s poderosa puede ser golpeada con tanta fuerza que no pueda levantarse de nuevo\u201d. La UE design\u00f3 formalmente al IRGC como organizaci\u00f3n terrorista el 19 de febrero, a\u00f1adiendo otra capa de presi\u00f3n.<\/p>\n
CORPORATIVOEl problema del bill\u00f3n de d\u00f3lares de Walmart: super\u00f3 el trimestre y perdi\u00f3 el a\u00f1o<\/p>\n
Walmart logr\u00f3 un s\u00f3lido cuarto trimestre bajo el nuevo CEO John Furner: las ganancias por acci\u00f3n de $0,74 superaron el consenso por un centavo, los ingresos de $190,7 mil millones de d\u00f3lares (+4,9% en moneda constante) superaron las estimaciones y la compa\u00f1\u00eda super\u00f3 los $700 mil millones de d\u00f3lares en ingresos anuales por primera vez. El comercio electr\u00f3nico creci\u00f3 un 24% a nivel mundial, con un 35% de los pedidos gestionados en tienda entregados en menos de tres horas. El negocio de la publicidad aument\u00f3 un 46% a 6.400 millones de d\u00f3lares. El flujo de caja operativo alcanz\u00f3 los 42.000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Pero las acciones cayeron inicialmente un 2% antes de la comercializaci\u00f3n seg\u00fan las perspectivas para el a\u00f1o fiscal 2027. Walmart esperaba un beneficio por acci\u00f3n de entre 2,75 y 2,85 d\u00f3lares, muy por debajo del consenso de 2,96 d\u00f3lares. La previsi\u00f3n de crecimiento de las ventas del 3,5% al \u200b\u200b4,5% y el crecimiento de los ingresos operativos del 6% al 8% se quedaron cortos. El director financiero Rainey cit\u00f3 un “tel\u00f3n de fondo inestable”. La acci\u00f3n se recuper\u00f3 hasta el +2,2% mientras los inversores analizaban la recompra de 30.000 millones de d\u00f3lares y el potencial de orientaci\u00f3n supera a finales de a\u00f1o.<\/p>\n
Por otra parte, Deere salt\u00f3 un 13% despu\u00e9s de superar las estimaciones del primer trimestre y aumentar las previsiones para todo el a\u00f1o, una se\u00f1al de que la demanda de equipos agr\u00edcolas e industriales puede estar estabiliz\u00e1ndose a pesar de los obst\u00e1culos arancelarios. Dado que el 74% de las empresas del S&P 500 han informado, las ganancias del cuarto trimestre aumentaron un 12,8% a\u00f1o tras a\u00f1o.<\/p>\n
GEOPOL\u00cdTICA \/ GAZAJunta de Paz: La apuesta de Trump de 17 mil millones de d\u00f3lares para reconstruir Gaza y la ONU<\/p>\n
La reuni\u00f3n inaugural de la Junta de la Paz en el Instituto de la Paz de Estados Unidos reuni\u00f3 a representantes de m\u00e1s de 40 pa\u00edses, pero las ausencias fueron tan notables como los asistentes. El Reino Unido, Alemania y Francia rechazaron las invitaciones. No hubo representaci\u00f3n palestina, aunque el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, pronunci\u00f3 el discurso m\u00e1s largo de cualquier l\u00edder mundial.<\/p>\n
Trump anunci\u00f3 que Estados Unidos contribuir\u00eda con 10.000 millones de d\u00f3lares, mientras que otros siete pa\u00edses (incluidos los Emiratos \u00c1rabes Unidos, Arabia Saudita, Kazajst\u00e1n y Marruecos) prometieron un total combinado de 7.000 millones de d\u00f3lares. Cinco pa\u00edses comprometieron tropas para la Fuerza Internacional de Estabilizaci\u00f3n de Gaza: estaban previstos 20.000 soldados y 12.000 polic\u00edas. La FIFA prometi\u00f3 75 millones de d\u00f3lares para un estadio nacional e instalaciones de f\u00fatbol. El director ejecutivo de Apollo, Marc Rowan, esboz\u00f3 un plan inicial para 100.000 viviendas para 500.000 residentes en Rafah, con una visi\u00f3n a largo plazo de 400.000 viviendas y 30.000 millones de d\u00f3lares en infraestructura.<\/p>\n
La reuni\u00f3n transcurri\u00f3 como una sesi\u00f3n de gabinete, y los l\u00edderes mundiales aprovecharon sus espacios de dos minutos para hablar para elogiar a Trump. El propio Trump utiliz\u00f3 la plataforma para su declaraci\u00f3n geopol\u00edtica m\u00e1s importante del d\u00eda: el ultim\u00e1tum de 10 d\u00edas contra Ir\u00e1n. Tambi\u00e9n dijo que la Junta de Paz \u201ccasi estar\u00eda supervisando\u201d a las Naciones Unidas, lo que refuerza las preocupaciones entre los aliados europeos de que el organismo est\u00e1 siendo posicionado como un rival de las instituciones multilaterales.<\/p>\n
La pregunta fundamental sigue siendo si un plan sin aporte palestino, sin aliados occidentales clave y dependiente de un fr\u00e1gil alto el fuego puede cumplir con estos extraordinarios compromisos financieros.<\/p>\n
COMERCIO \/ CANAD\u00c1La gran estrategia de Carney: construir una arquitectura comercial posamericana<\/p>\n
La respuesta de Canad\u00e1 a la guerra arancelaria estadounidense est\u00e1 evolucionando desde el control de da\u00f1os hasta el reposicionamiento estrat\u00e9gico. El primer ministro Mark Carney encabeza las conversaciones para crear un bloque comercial que sirva de puente entre la UE y el CPTPP. En Davos, su discurso advirtiendo que \u201cel orden internacional basado en reglas era parcialmente falso\u201d fue ampliamente visto como una reprimenda directa a Trump.<\/p>\n
La C\u00e1mara vot\u00f3 219 a 211 el 11 de febrero para poner fin a los aranceles de Trump sobre Canad\u00e1, y seis republicanos rompieron filas. La resoluci\u00f3n pasa al Senado pero enfrenta cierto veto presidencial. Trump amenaz\u00f3 con represalias pol\u00edticas contra cualquier republicano que se oponga a los aranceles.<\/p>\n
Sobre el terreno, los aranceles estadounidenses del 35% causan un da\u00f1o real. Los economistas estiman que el PIB canadiense se ha reducido entre un 1,5% y un 2%. GM cit\u00f3 entre 3.000 y 4.000 millones de d\u00f3lares en costes arancelarios. Canad\u00e1 est\u00e1 renovando su sistema de aranceles para autom\u00f3viles con un esquema de \u201ccr\u00e9dito a la importaci\u00f3n\u201d para atraer a los fabricantes de autom\u00f3viles asi\u00e1ticos. El puente Gordie Howe se ha convertido en un punto \u00e1lgido despu\u00e9s de que Trump amenazara con bloquear su apertura.<\/p>\n
El TSX alcanz\u00f3 un r\u00e9cord de 33.390 el mi\u00e9rcoles, liderado por Shopify (+7,6%), mineras de oro y acciones de energ\u00eda. El \u00edndice de referencia, basado en gran medida en materias primas, est\u00e1 superando a sus pares estadounidenses en lo que va del a\u00f1o, impulsado por el aumento del petr\u00f3leo impulsado por Ir\u00e1n y el oro cerca de los 5.000 d\u00f3lares.<\/p>\n
MERCADOSLos mercados sufren fuertes ventas mientras dominan los temores de un ataque a Ir\u00e1n<\/p>\n
Las acciones estadounidenses cayeron firmemente el jueves debido a que los temores de un ataque a Ir\u00e1n hicieron subir el petr\u00f3leo y disminuir el apetito por el riesgo. El Dow Jones cay\u00f3 un 0,9% (-426 puntos), el S&P 500 cay\u00f3 un 0,6% a 6.838 (decisivamente por debajo de su promedio m\u00f3vil de 50 d\u00edas) y el Nasdaq perdi\u00f3 un 0,7%. El VIX salt\u00f3 un 5,6% hasta 20,7, su nivel m\u00e1s alto en m\u00e1s de una semana.<\/p>\n
La venta se vio impulsada por una confluencia de aspectos negativos: el ultim\u00e1tum expl\u00edcito de 10 d\u00edas de Trump a Ir\u00e1n, la CBS que inform\u00f3 que estaba preparada para ataques militares a partir del s\u00e1bado, las cautas previsiones de Walmart para el a\u00f1o fiscal 27 y el petr\u00f3leo crudo subiendo un 2 % hasta los 66,50 d\u00f3lares (el m\u00e1ximo del WTI en 2026) con el Brent por encima de los 71 d\u00f3lares. El oro recuper\u00f3 5.000 d\u00f3lares como cobertura geopol\u00edtica.<\/p>\n
Los puntos brillantes eran limitados. Deere subi\u00f3 un 13% tras superar las ganancias del primer trimestre y elev\u00f3 sus previsiones para todo el a\u00f1o, y su directora ejecutiva, May, cit\u00f3 la recuperaci\u00f3n en la construcci\u00f3n y la peque\u00f1a agricultura. eBay subi\u00f3 un 7% gracias a su acuerdo Depop\/Etsy. EPAM cay\u00f3 un 21% a pesar de superar las estimaciones, castigado por una gu\u00eda cautelosa de crecimiento org\u00e1nico.<\/p>\n
Los datos econ\u00f3micos fueron mixtos: las solicitudes iniciales de desempleo cayeron a 206.000 (desde 227.000, muy por debajo de las 223.000 del consenso), una se\u00f1al de resiliencia del mercado laboral. Pero el d\u00e9ficit comercial de diciembre aument\u00f3 a 70.300 millones de d\u00f3lares, 17.300 millones de d\u00f3lares m\u00e1s y muy por encima de los 55.500 millones de d\u00f3lares previstos. El informe de inflaci\u00f3n PCE del viernes cobra gran importancia: una cifra positiva adem\u00e1s de la escalada en Ir\u00e1n podr\u00eda acelerar la liquidaci\u00f3n.<\/p>\n
05
\n Pulso soberano y crediticio<\/p>\n
PA\u00cdS DESARROLLO CLAVE SE\u00d1AL DE CR\u00c9DITO Estados Unidos Debate sobre la subida de tipos del FOMC; Cierre del DHS D\u00eda 6; PCE vence el viernes El pivote halc\u00f3n eleva los rendimientos; Riesgo de transici\u00f3n del liderazgo de la Fed; Persisten las preocupaciones sobre el d\u00e9ficit Canad\u00e1 35% de aranceles estadounidenses; El PIB alcanz\u00f3 entre el 1,5% y el 2%; diversificaci\u00f3n comercial TSX en r\u00e9cord; Se avecina revisi\u00f3n de CUSMA; Amenaza arancelaria del 100% si se profundiza el acuerdo con China Ir\u00e1n Endurecimiento nuclear; simulacros de Ormuz; Acumulaci\u00f3n de Estados Unidos; Designaci\u00f3n del IRGC de la UE Riesgo extremo de conflicto; La interrupci\u00f3n del petr\u00f3leo se cotiza en Brent a m\u00e1s de 71 d\u00f3lares Ucrania Conversaciones trilaterales en Ginebra; Intermediaci\u00f3n de Estados Unidos junto a la crisis de Ir\u00e1n Tensi\u00f3n del ancho de banda diplom\u00e1tico; Respaldo de pr\u00e9stamos de la UE de 90.000 millones de euros Porcelana Unirse a los ejercicios navales entre Ir\u00e1n y Rusia; Fricci\u00f3n comercial en Canad\u00e1 La presencia de Ormuz complica la planificaci\u00f3n estadounidense; realineamiento comercial 06
\n Jugadores clave y cotizaciones<\/p>\n
Donald Trump (Presidente de Estados Unidos) \u2014 Junta de Paz: \u201cLo descubrir\u00e1n probablemente en los pr\u00f3ximos 10 d\u00edas\u201d; \u201csuceder\u00e1n cosas malas\u201d si Ir\u00e1n no llega a un acuerdo; militares informados sobre la preparaci\u00f3n para el ataque<\/p>\n
Marc Rowan (CEO de Apollo, comit\u00e9 ejecutivo de la Junta de Paz) \u2014 Plan de reconstrucci\u00f3n de Gaza esbozado: 100.000 viviendas para 500.000 residentes en Rafah; infraestructura de 30.000 millones de d\u00f3lares; \u201cEste no es un problema de dinero. Es un problema de paz\u201d<\/p>\n
Ali Jamenei (L\u00edder Supremo de Ir\u00e1n) \u2014 Advirti\u00f3 que \u201cla fuerza militar m\u00e1s poderosa podr\u00eda ser golpeada con tanta fuerza que no pueda levantarse de nuevo\u201d; Rechaz\u00f3 demandas nucleares clave de Estados Unidos.<\/p>\n
Marcos Carney (primer ministro canadiense) \u2014 Construir el bloque comercial UE-CPTPP; negado TLC con China; 19 de febrero: reuni\u00f3n con las autoridades de Columbia Brit\u00e1nica y animando el juego por la medalla de oro del hockey femenino<\/p>\n
John Furner (CEO de Walmart, primera llamada sobre resultados) \u2013 Sobre la IA: \u201cEl comercio agentico ser\u00e1 fant\u00e1stico para nuestros clientes\u201d; guiado de manera conservadora citando un \u201ctel\u00f3n de fondo inestable\u201d<\/p>\n
Karoline Leavitt (Secretaria de Prensa de la WH) \u2014 Sobre Ir\u00e1n: \u201cLa diplomacia es siempre su primera opci\u00f3n\u201d, pero \u201chay muchas razones que uno podr\u00eda justificar para un ataque\u201d<\/p>\n
07
\n Vigilancia regulatoria y de pol\u00edticas<\/p>\n
Aranceles de Estados Unidos a Canad\u00e1 \u2014 35% para la mayor\u00eda de los productos; La C\u00e1mara vot\u00f3 219 a 211 para poner fin; Senado pendiente, veto de Trump seguro; Revisi\u00f3n obligatoria de CUSMA en 2026; Enfrentamiento del puente Gordie Howe<\/p>\n
Transici\u00f3n del liderazgo de la Reserva Federal \u2014 Powell sale de mayo; Se espera la nominaci\u00f3n de Warsh; barreras institucionales para preservar la independencia; precios de mercado balance m\u00e1s peque\u00f1o<\/p>\n
Designaci\u00f3n terrorista del IRGC de la UE \u2014 Promulgada formalmente el 19 de febrero; sigue a los simulacros de Ormuz y la represi\u00f3n de los manifestantes; primera designaci\u00f3n de este tipo del ala militar iran\u00ed<\/p>\n
Plan de cr\u00e9dito a la importaci\u00f3n de Canad\u00e1 \u2014 Carney inicia consultas para modernizar las tarifas de los autom\u00f3viles; dise\u00f1ado para atraer a los fabricantes de autom\u00f3viles asi\u00e1ticos; mantiene contraaranceles a veh\u00edculos estadounidenses<\/p>\n
Se exigen reformas del DHS \u2013 10 condiciones: c\u00e1maras corporales, quitarse las m\u00e1scaras, est\u00e1ndares de uso de la fuerza, \u00f3rdenes judiciales para propiedad privada, junta de revisi\u00f3n independiente, transparencia de registros disciplinarios<\/p>\n
08
\n Pr\u00f3ximos eventos<\/p>\n
FECHA EVENTO SIGNIFICADO 20 de febrero \u00cdndice de precios PCE (diciembre); Avance del PIB en el cuarto trimestre; Sentimiento de Michigan El indicador de inflaci\u00f3n preferido de la Reserva Federal; Consenso interanual del 2,8%; PIB esperado 3,0% 22 de febrero Mil\u00e1n Cortina: ceremonia de clausura de los Juegos Ol\u00edmpicos Recuento de medallas de Canad\u00e1; El oro del hockey femenino se decide esta noche 23 de febrero El Congreso regresa del receso Se reanudan las negociaciones de financiaci\u00f3n del DHS; posible resoluci\u00f3n de apagado 24 de febrero Discurso sobre el estado de la Uni\u00f3n Puede abordar el cierre del DHS, Ir\u00e1n y los aranceles; podr\u00eda anunciar el candidato de la Fed 26 de febrero Ganancias del cuarto trimestre de NVIDIA Bellwether para el ciclo de gasto de capital en IA; Meta comprometido con millones de chips NVDA 28 de febrero Rubio visita Israel sobre: \u200b\u200bIr\u00e1n Actualizaci\u00f3n sobre las conversaciones nucleares; puede indicar una l\u00ednea de tiempo militar ~ 1 de marzo Se espera que Ir\u00e1n presente propuestas nucleares Punto de control diplom\u00e1tico cr\u00edtico; el fracaso podr\u00eda desencadenar una escalada 18 de marzo Decisi\u00f3n sobre tipos del FOMC 95% de retenci\u00f3n; potencialmente la primera reuni\u00f3n bajo el nuevo presidente si Warsh confirma 09
\n Evaluaci\u00f3n estrat\u00e9gica<\/p>\n
El d\u00eda de hoy estuvo definido por una sola pregunta: \u00bfEstados Unidos est\u00e1 a punto de ir a la guerra con Ir\u00e1n?El ultim\u00e1tum de 10 d\u00edas de Trump transforma la crisis de Ir\u00e1n de una amenaza latente a una cuenta regresiva activa. La combinaci\u00f3n de un cronograma presidencial expl\u00edcito, la confirmaci\u00f3n de la CBS de la preparaci\u00f3n militar a partir del s\u00e1bado, el informe de Axios de una evaluaci\u00f3n de probabilidad del 90% por parte de un asesor de Trump y el despliegue f\u00edsico de la fuerza a\u00e9rea y naval m\u00e1s grande en Medio Oriente desde la guerra de Irak crea una amenaza cre\u00edble e inminente de conflicto. Esta ya no es una t\u00e1ctica de negociaci\u00f3n con una negaci\u00f3n plausible: es un compromiso p\u00fablico con un punto de decisi\u00f3n. El aumento del petr\u00f3leo hasta m\u00e1ximos de 2026 refleja el comienzo del mercado g para poner precio a esto. Un cierre total de Ormuz ser\u00eda un shock sin precedentes para los mercados energ\u00e9ticos globales.<\/p>\n
La Junta de Paz es la t\u00e1ctica multilateral m\u00e1s ambiciosa de Trump. 17 mil millones de d\u00f3lares en promesas, compromisos de tropas de cinco pa\u00edses y la participaci\u00f3n de la FIFA le dan sustancia. Pero la ausencia del Reino Unido, Alemania, Francia y cualquier representante palestino plantea cuestiones fundamentales sobre la legitimidad. El posicionamiento de la junta como un rival potencial de la ONU (Trump dijo que \u201csupervisar\u00eda\u201d la instituci\u00f3n) puede profundizar la brecha con los aliados europeos precisamente en el momento en que Washington necesita apoyo aliado en Ir\u00e1n. Las consecuencias de los archivos Epstein contin\u00faan expandi\u00e9ndose a nivel nacional: la declaraci\u00f3n de Wexner en la C\u00e1mara de Representantes y la apertura de Vance al testimonio de Andrew en el Congreso indican que las investigaciones se est\u00e1n acelerando.<\/p>\n
Los mercados se est\u00e1n posicionando correctamente para el riesgo. El S&P 500 est\u00e1 por debajo de su promedio m\u00f3vil de 50 d\u00edas y el VIX aumenta considerablemente. La combinaci\u00f3n de temores de un ataque a Ir\u00e1n, un mercado petrolero en alza, las cautelosas previsiones de Walmart y el dato de inflaci\u00f3n del PCE del viernes crean un desaf\u00edo para los alcistas. Los productores de energ\u00eda y el oro son las coberturas naturales. El aumento del d\u00e9ficit comercial a 70.300 millones de d\u00f3lares a\u00f1ade una preocupaci\u00f3n estructural.<\/p>\n
En pocas palabras: Los pr\u00f3ximos 10 d\u00edas son el per\u00edodo de mayor trascendencia para los mercados y la seguridad globales desde los atentados de Ir\u00e1n en junio de 2025. O la diplomacia produce un gran avance o Estados Unidos lanza una campa\u00f1a militar que podr\u00eda remodelar Medio Oriente. Posici\u00f3n defensiva.<\/p>\n
Informe de inteligencia de EE. UU. y Canad\u00e1<\/p>\n
19 de febrero de 2026 \u2014 Edici\u00f3n del jueves<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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