El gobierno de Argentina anunci\u00f3 el viernes que emitir\u00e1 un bono a cuatro a\u00f1os denominado en d\u00f3lares, marcando su regreso al mercado internacional de deuda.<\/p>\n
\u201cEstamos regresando a los mercados de capitales\u201d, celebr\u00f3 el presidente Javier Milei en un post en X.<\/p>\n
El bono BONAR 2029N denominado en d\u00f3lares tendr\u00e1 una tasa de inter\u00e9s del 6,5 por ciento y es la primera emisi\u00f3n de este tipo desde 2018, dijo el ministro de Econom\u00eda, Luis Caputo, en una entrevista televisiva. <\/p>\n
Argentina est\u00e1 actualmente negociando con bancos un pr\u00e9stamo de aproximadamente 7 mil millones de d\u00f3lares y enfrenta vencimientos de deuda de m\u00e1s de 4 mil millones de d\u00f3lares en enero.<\/p>\n
“Es extremadamente importante”, dijo Caputo al canal de noticias A24, se\u00f1alando que la medida ayudar\u00e1 a facilitar la acumulaci\u00f3n de reservas, un requisito establecido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de su pr\u00e9stamo al pa\u00eds.<\/p>\n
“Ha sido dif\u00edcil acumular reservas porque, mientras la mayor\u00eda de los pa\u00edses suelen refinanciar su deuda, Argentina ha tenido que pagarla porque no tiene acceso al cr\u00e9dito”, a\u00f1adi\u00f3 el ministro.<\/p>\n
Seg\u00fan un comunicado del Ministerio de Econom\u00eda, los fondos de la subasta se utilizar\u00e1n para cubrir parcialmente un pago que Argentina debe cumplir el 9 de enero. El nuevo bono tiene previsto vencer en noviembre de 2029.<\/p>\n
El tama\u00f1o final de la emisi\u00f3n depender\u00e1 de las condiciones del mercado y del tipo de inter\u00e9s demandado, aunque el ministro afirm\u00f3 que existe una “fuerte demanda” del instrumento tras varias rondas de conversaciones con los agentes.<\/p>\n
Milei celebr\u00f3 el anuncio en las redes sociales publicando: “\u00a1\u00a1\u00a1VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO…!!! Hemos regresado a los mercados de capitales con un bono 2029 con un cup\u00f3n del 6,5 por ciento bajo ley local. El mayor [minister] \u00a1\u00a1\u00a1De todos los tiempos!!!\u201d<\/p>\n
Reservas de construcci\u00f3n<\/p>\n
La \u00faltima emisi\u00f3n de deuda de Argentina en los mercados internacionales fue en \u201cenero de 2018\u201d, se\u00f1al\u00f3 Caputo.<\/p>\n
El nuevo bono, que se subastar\u00e1 el 10 de diciembre, pagar\u00e1 intereses cada seis meses y devolver\u00e1 el capital total al vencimiento, dijo la Secretar\u00eda de Hacienda.<\/p>\n
La suscripci\u00f3n y el pago se realizar\u00e1n en d\u00f3lares seg\u00fan la legislaci\u00f3n local.<\/p>\n
En su declaraci\u00f3n oficial, el Ministerio de Econom\u00eda dijo que en un contexto de “fuerte compresi\u00f3n de los rendimientos de los bonos en d\u00f3lares impulsada por el resultado electoral y el s\u00f3lido desempe\u00f1o del programa econ\u00f3mico”, el Tesoro pretende ampliar su estrategia financiera para cubrir los pr\u00f3ximos vencimientos denominados en d\u00f3lares sin reducir las reservas netas del Banco Central.<\/p>\n
Caputo dijo que al recaudar fondos para refinanciar los pagos de principal, con intereses a pagar con el super\u00e1vit fiscal, tanto el Tesoro como el Banco Central podr\u00e1n retener los d\u00f3lares que compren a partir de ahora.<\/p>\n
“Esta no es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al refinanciarla, cada d\u00f3lar que compre el Banco Central ahora puede mantenerse como reserva. Esto resuelve el debate sobre la acumulaci\u00f3n”, dijo Caputo.<\/p>\n
\u201cLa idea es cubrir el pago de enero sin tocar reservas\u201d, subray\u00f3. <\/p>\n
\u201cArgentina no ha emitido [a bond] desde enero de 2018. Los bonos se regir\u00e1n por la legislaci\u00f3n local\u201d, agreg\u00f3 Caputo.<\/p>\n
Argentina firm\u00f3 un nuevo acuerdo de 20 mil millones de d\u00f3lares con el FMI en abril, que requiere, entre otros compromisos, cumplir objetivos de acumulaci\u00f3n de reservas internacionales: el tal\u00f3n de Aquiles del gobierno de Milei.<\/p>\n
Caputo sostuvo que la nueva emisi\u00f3n mejorar\u00e1 las perspectivas financieras de Argentina y ayudar\u00e1 a reducir la calificaci\u00f3n de riesgo pa\u00eds, que sigue JP Morgan & Chase, que se mantiene por encima de los 600 puntos b\u00e1sicos.<\/p>\n
\u201cEl riesgo pa\u00eds ha ca\u00eddo mucho, pero podr\u00eda caer m\u00e1s\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n
\u2013 TIMES\/AFP\/NA<\/p>\n
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