La provincia de Santa Fe coloc\u00f3 deuda con inversores internacionales por u$s800 millones, a un plazo de nueve a\u00f1os y una tasa de inter\u00e9s anual del 8,1%. Es el segundo distrito que consigue financiamiento en d\u00f3lares tras las elecciones legislativas, ya que hace unos d\u00edas la Ciudad de Buenos Aires hab\u00eda hecho lo propio.<\/p>\n
A trav\u00e9s de un comunicado oficial, la provincia inform\u00f3 que se recibieron ofertas por u$s1.800 millones de m\u00e1s de 111 grandes inversores internacionales y m\u00e1s de 1200 minoristas. Esto significa que una importante porci\u00f3n de las ofertas se dejaron afuera, con el objetivo de lograr una tasa m\u00e1s accesible.<\/p>\n
Deuda de Santa Fe: un “d\u00eda hist\u00f3rico”, seg\u00fan el gobierno provincial Adem\u00e1s, ese monto incluy\u00f3 una oferta local por u$s350 millones realizada por m\u00e1s de 800 inversores bancarios, institucionales y minoristas de Argentina. “Esto es una fuerte se\u00f1al de apuesta de los argentinos por la Provincia de Santa Fe”, remarc\u00f3 el gobierno provincial.<\/p>\n
“Hay dos cuestiones a destacar: la excelente calidad del cr\u00e9dito de la Provincia de Santa Fe en el mercado internacional y otra muestra de la vuelta de Argentina al mercado financiero internacional”, agreg\u00f3.<\/p>\n
Por su parte, el ministro de Econom\u00eda, Pablo Olivares, calific\u00f3 esta rueda como “un d\u00eda hist\u00f3rico” y destac\u00f3 que \u201clos inversores internacionales valoraron la solidez fiscal del Estado santafesino, su bajo nivel de endeudamiento, la gesti\u00f3n ordenada y transparente de las cuentas p\u00fablicas”.<\/p>\n
“Un detalle no menor: Santa Fe es, junto con la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, uno de los dos \u00fanicos gobiernos subnacionales que nunca reestructuraron su deuda, un antecedente clave para obtener financiamiento competitivo\u201d, acot\u00f3.<\/p>\n
El mercado celebr\u00f3 la colocaci\u00f3n de Santa Fe “CABA que es el emisor comparable en cuanto a nivel de riesgo hab\u00eda conseguido u$s600 millones a 8,13% de tasa”, ejemplific\u00f3 en di\u00e1logo con \u00c1mbito Juan Jos\u00e9 V\u00e1zquez, Head of Research de Cohen, para resaltar el buen resultado de Santa Fe.<\/p>\n
A ra\u00edz del plazo de extensi\u00f3n obtenido, el t\u00edtulo santafesino se transform\u00f3 en el subsoberano m\u00e1s largo, seg\u00fan indic\u00f3 un informe PPI. <\/p>\n
Luego de Santa Fe y CABA, m\u00e1s provincias buscan conseguir financiamiento en d\u00f3lares Posteriormente a las elecciones, la Ciudad de Buenos Aires hab\u00eda conseguido u$s600 millones. A mitad de a\u00f1o hab\u00eda sido C\u00f3rdoba la pionera, con una colocaci\u00f3n de u$s700 millones.<\/p>\n
Hacia adelante, Max Capital subray\u00f3 que “Entre R\u00edos, Neuqu\u00e9n y Chubut son otras provincias que parecen estar cerca de emitir nueva deuda denominada en d\u00f3lares”.<\/p>\n
En paralelo, la adjudicaci\u00f3n de Obligaciones Negociables (ON), fundamentalmente por parte de empresas energ\u00e9ticas, alcanz\u00f3 un r\u00e9cord de u$s3.000 millones en las primeras semanas de noviembre, equivalente a todo lo emitido entre 2022 y 2023.<\/p>\n
El Gobierno pretende que esto sea el preludio para que Argentina vuelva a poder colocar deuda con bonistas privados. En la primera semana pos elecciones el riesgo pa\u00eds se hundi\u00f3 de los 1.081 puntos b\u00e1sicos hasta las 657 unidades. Sin embargo, actualmente el indicador que eval\u00faa el riesgo de la deuda soberana no baj\u00f3 demasiado de ese nivel, todav\u00eda insuficiente para atraer a los inversores internacionales.<\/p>\n
“Lo de Santa Fe es un avance ya que ser\u00eda la tercera colocaci\u00f3n subsoberana en los mercados internacionales en lo que va del a\u00f1o”, dijo V\u00e1zquez.<\/p>\n
Un hecho que dificulta la reducci\u00f3n del riesgo pa\u00eds es el poco \u00edmpetu del equipo econ\u00f3mico a la hora de acumular reservas, que permitan darle certidumbre a los pagos de 2026. Desde el oficialismo advierten que hoy la compra de divisas puede presionar sobre el techo de la banda; en ese sentido, esperan que primero el shock positivo de expectativas genere las condiciones para un fuerte crecimiento de la demanda de pesos, y as\u00ed se pueda sumar reservas a un tipo de cambio m\u00e1s bajo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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