América Latina · Industria de Defensa · Análisis
— Hechos clave
—El cambio. América Latina se está convirtiendo en un mercado disputado, en el que ahora compiten vendedores de armas de cuatro bloques.
—El recién llegado. El Grupo EDGE de los Emiratos Árabes Unidos ha gastado aproximadamente 500 millones de dólares en la compra de empresas de defensa brasileñas.
—El titular. Estados Unidos, a través de Lockheed Martin, sigue siendo el ancla de los grandes acuerdos de cazas de la región.
—El equipo local. La brasileña Embraer está vendiendo aviones de transporte y convirtiéndose en un centro de exportación.
—El comodín. La china Norinco está cortejando compradores con drones baratos, aunque vende poco a los gobiernos de la región.
—Por qué es importante. Quién vende el hardware da forma a las alianzas, el acceso a los datos y la dependencia durante años.
El mercado de defensa de América Latina ya no es un coto tranquilo de Estados Unidos, a medida que los fabricantes de armas brasileños, chinos y del Golfo se agolpan para vender aviones, radares y drones en toda la región.
Quién vende las armas ahora: nuevos actores armamentistas en América Latina. (Foto reproducción de Internet) Durante décadas, vender armas en América Latina significaba vender armas estadounidenses o europeas. Ese panorama establecido se está rompiendo, y la señal más clara es quién acaba de comprar un asiento en la mesa.
Un grupo de defensa de los Emiratos Árabes Unidos, EDGE, ha gastado alrededor de 500 millones de dólares comprando empresas armamentísticas brasileñas. Ahora habla abiertamente de construir “una nueva Embraer” en suelo brasileño.
Cómo se dividió el mercado de defensa de América Latina La estrategia de EDGE no es enviar armas terminadas sino poseer las fábricas. Adquirió la mayoría o la mitad de las participaciones en SIATT, un fabricante de misiles, y Condor, una empresa de seguridad no letal.
El grupo de Abu Dhabi abrió su primera oficina en el extranjero en Brasil y ha firmado acuerdos con la Armada, la Infantería de Marina y el Ejército del país. Producir dentro de Brasil le permite eludir algunos límites de exportación que enfrentan otros proveedores.
Esa es la nueva capa encima de un campo ya ocupado. Los compradores de la región están reemplazando equipos de la época de la Guerra Fría y los vendedores están haciendo cola para ganar los contratos.
Gran parte de la demanda se enmarca en la lucha contra el narcotráfico y la protección de fronteras, no en la guerra entre estados. Eso favorece tanto a los radares, los drones y las patrullas como a los aviones de combate de primera línea.
Los cuatro bloques que compiten Estados Unidos sigue siendo el peso pesado. Lockheed Martin acaba de ganar el pedido de aproximadamente 3.500 millones de dólares de Perú por dos docenas de aviones F-16, y Washington se apoya fuertemente en sus socios para comprar American.
Brasil es el contendiente local. Su fabricante de aviones, Embraer, está lanzando el avión de transporte C-390 a Colombia y Chile, con la esperanza de realizar su primera exportación latinoamericana de este tipo.
China es el comodín y el más exagerado. Su fabricante estatal de armas, Norinco, exhibió misiles y drones en una gran feria de defensa de Río y vendió drones de vigilancia a Perú.
Pero las ventas de gobierno a gobierno de Beijing en la región siguen siendo escasas, concentradas en Venezuela y Bolivia. Los analistas también señalan la preocupación de que los drones chinos vinculados a su sistema de navegación BeiDou puedan filtrar datos confidenciales.
Luego está el Golfo, el auténtico recién llegado. El modelo de compra de fábrica de EDGE le da un punto de apoyo del que carecen los exportadores puros y, según se informa, está considerando otros objetivos brasileños.
Por qué el vendedor es tan importante como la venta Para los compradores, la elección del proveedor nunca se trata sólo de precio. Un acuerdo sobre cazas o radares puede obligar a un país a disponer de repuestos, software y entrenamiento de otra nación durante treinta años.
Es por eso que Washington enmarca estas ventas como estrategia, no como comercio. Mantener los sistemas chinos fuera del alcance de los ejércitos aliados es un objetivo explícito de Estados Unidos en todo el hemisferio.
Para los vendedores, una sola victoria puede abrir un largo proceso de actualizaciones y pedidos de seguimiento. Ese es el premio que Embraer y EDGE persiguen con tanta fuerza como el propio contrato principal.
Para un inversor o analista en el extranjero, la conclusión es sencilla. La contienda sobre quién armará a América Latina es ahora una carrera entre cuatro, y las líneas de dependencia que traza perdurarán más que cualquier acuerdo.
Hay un giro financiero que ayuda a los recién llegados. Varios gobiernos tienen escasez de efectivo, por lo que un proveedor que ofrezca producción local, transferencia de tecnología o coinversión puede superar a un rival con un precio de etiqueta más barato.
Ése es exactamente el vacío que está llenando el Golfo. EDGE llega con capital y no sólo con un catálogo, y en una región con presupuesto limitado, esa suele ser la oferta más persuasiva.
¿Quién compite en el mercado de defensa de América Latina? Ahora compiten cuatro bloques: Estados Unidos a través de Lockheed Martin, Brasil a través de Embraer, China a través del fabricante estatal Norinco y el Golfo a través del Grupo EDGE de los Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos sigue siendo el ancla de los mayores acuerdos de cazas, mientras que EDGE es el recién llegado más agresivo.
¿Qué está haciendo EDGE en el mercado de defensa de América Latina? El grupo de los Emiratos Árabes Unidos ha gastado alrededor de 500 millones de dólares en la compra de participaciones en las empresas brasileñas SIATT y Condor y abrió su primera oficina en el extranjero en Brasil. En lugar de exportar armas terminadas, produce dentro de la región, lo que le ayuda a eludir algunos límites de exportación.
¿Qué importancia tiene el papel de China? Más pequeño de lo que parece. La china Norinco comercializa drones y misiles baratos y los ha vendido a Perú, pero sus ventas gubernamentales en la región siguen concentradas en Venezuela y Bolivia, y los analistas advierten sobre riesgos para la seguridad de los datos.
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