El gobierno de Argentina anunció el viernes que emitirá un bono a cuatro años denominado en dólares, marcando su regreso al mercado internacional de deuda.
“Estamos regresando a los mercados de capitales”, celebró el presidente Javier Milei en un post en X.
El bono BONAR 2029N denominado en dólares tendrá una tasa de interés del 6,5 por ciento y es la primera emisión de este tipo desde 2018, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista televisiva.
Argentina está actualmente negociando con bancos un préstamo de aproximadamente 7 mil millones de dólares y enfrenta vencimientos de deuda de más de 4 mil millones de dólares en enero.
“Es extremadamente importante”, dijo Caputo al canal de noticias A24, señalando que la medida ayudará a facilitar la acumulación de reservas, un requisito establecido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de su préstamo al país.
“Ha sido difícil acumular reservas porque, mientras la mayoría de los países suelen refinanciar su deuda, Argentina ha tenido que pagarla porque no tiene acceso al crédito”, añadió el ministro.
Según un comunicado del Ministerio de Economía, los fondos de la subasta se utilizarán para cubrir parcialmente un pago que Argentina debe cumplir el 9 de enero. El nuevo bono tiene previsto vencer en noviembre de 2029.
El tamaño final de la emisión dependerá de las condiciones del mercado y del tipo de interés demandado, aunque el ministro afirmó que existe una “fuerte demanda” del instrumento tras varias rondas de conversaciones con los agentes.
Milei celebró el anuncio en las redes sociales publicando: “¡¡¡VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO…!!! Hemos regresado a los mercados de capitales con un bono 2029 con un cupón del 6,5 por ciento bajo ley local. El mayor [minister] ¡¡¡De todos los tiempos!!!”
Reservas de construcción
La última emisión de deuda de Argentina en los mercados internacionales fue en “enero de 2018”, señaló Caputo.
El nuevo bono, que se subastará el 10 de diciembre, pagará intereses cada seis meses y devolverá el capital total al vencimiento, dijo la Secretaría de Hacienda.
La suscripción y el pago se realizarán en dólares según la legislación local.
En su declaración oficial, el Ministerio de Economía dijo que en un contexto de “fuerte compresión de los rendimientos de los bonos en dólares impulsada por el resultado electoral y el sólido desempeño del programa económico”, el Tesoro pretende ampliar su estrategia financiera para cubrir los próximos vencimientos denominados en dólares sin reducir las reservas netas del Banco Central.
Caputo dijo que al recaudar fondos para refinanciar los pagos de principal, con intereses a pagar con el superávit fiscal, tanto el Tesoro como el Banco Central podrán retener los dólares que compren a partir de ahora.
“Esta no es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al refinanciarla, cada dólar que compre el Banco Central ahora puede mantenerse como reserva. Esto resuelve el debate sobre la acumulación”, dijo Caputo.
“La idea es cubrir el pago de enero sin tocar reservas”, subrayó.
“Argentina no ha emitido [a bond] desde enero de 2018. Los bonos se regirán por la legislación local”, agregó Caputo.
Argentina firmó un nuevo acuerdo de 20 mil millones de dólares con el FMI en abril, que requiere, entre otros compromisos, cumplir objetivos de acumulación de reservas internacionales: el talón de Aquiles del gobierno de Milei.
Caputo sostuvo que la nueva emisión mejorará las perspectivas financieras de Argentina y ayudará a reducir la calificación de riesgo país, que sigue JP Morgan & Chase, que se mantiene por encima de los 600 puntos básicos.
“El riesgo país ha caído mucho, pero podría caer más”, afirmó.
– TIMES/AFP/NA
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