El próximo plan de reforma laboral del presidente Javier Milei está reviviendo tensiones de larga data entre los bancos del país y sus plataformas de tecnología financiera de rápido crecimiento.
Entre varios cambios radicales, los trabajadores asalariados podrían elegir si desean depositar sus cheques de pago en una billetera virtual o en un banco, según una persona con conocimiento del asunto.
Actualmente, según la ley argentina, sólo los bancos pueden recibir depósitos directos. La ley podría beneficiar a empresas como Mercado Pago –la plataforma de pagos del gigante del comercio electrónico MercadoLibre–, mientras que bancos tradicionales como Santander, BBVA y Banco Galicia podrían verse afectados.
El gobierno publicará su propuesta de reforma laboral el 9 de diciembre, un día antes del inicio oficial de un nuevo Congreso. Aún así, eso no ha impedido que las asociaciones industriales que representan tanto a bancos como a fintechs emitan declaraciones contradictorias que se critican entre sí.
Los bancos dijeron que las fintech serían destinos más riesgosos para los cheques de pago y las pensiones, argumentando que enfrentan menos escrutinio por parte de los reguladores argentinos. Desviar una mayor proporción de los flujos de nómina a billeteras digitales también agotaría la financiación estable de los bancos, limitaría su capacidad para prestar a empresas y hogares y aumentaría los riesgos para la estabilidad financiera, según el comunicado.
En respuesta, el grupo fintech dijo que los bancos estaban tratando de defender un “negocio cautivo”, no proteger a los ahorradores. Las cuentas digitales son supervisadas por el Banco Central de Argentina, el 100 por ciento de los fondos de los usuarios finalmente se encuentran en cuentas segregadas de los activos de la empresa y nunca ha habido un caso en el que un proveedor de pagos con licencia no haya devuelto el dinero de un cliente, según un comunicado.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Milei, que encabeza los esfuerzos de reforma, no respondió a una solicitud de comentarios.
La disputa refleja tensiones más amplias en América Latina a medida que las fintechs en rápida expansión buscan invadir servicios dominados durante mucho tiempo por los bancos. En México, varios prestamistas digitales han estado compitiendo para obtener licencias bancarias completas para poder ofrecer productos de nómina. Esto contrasta con el plan de Argentina, que podría permitir que las billeteras digitales reciban salarios sin ingresar primero al sistema bancario formal.
Si se aprueba, la medida probablemente reduciría el fondo de depósitos del que han dependido los bancos en Argentina durante décadas, dicen los observadores de la industria. Si bien las cuentas corrientes del país a menudo ofrecen poco o ningún interés sobre los depósitos, muchas plataformas fintech pagan tasas de interés de alrededor del 25 por ciento, cerca de la tasa de inflación del país.
Está lejos de ser la primera vez que ambas partes se enfrentan. En los últimos años, los bancos han acusado a Mercado Pago de “conducta abusiva” respecto a los pagos QR. Meses después, Mercado Pago afirmó que los bancos actuaban como un “cártel”.
Un representante de Mercado Pago declinó hacer comentarios.
por Ignacio Olivera Doll y María Clara Cobo, Bloomberg