Puntos clave El Ibovespa cayó por cuarto día consecutivo y cerró el jueves en 175.063bajando un 0,39%, ahora sentado en el piso de la nube con el estocástico fijado en una sobreventa de 35. USD/BRL detuvo el repunte de tres días del dólar en 5.0430manteniendo la nube rota mientras el MACD se estancaba y el real se consolidaba en lugar de extenderse. Washington y Teherán supuestamente acordaron un memorando de 60 días ampliar el alto el fuego y restablecer gradualmente las exportaciones de energía del Golfo Pérsico: la desescalada más limpia desde que comenzó el conflicto. Wall Street recuperó récords a pesar de la situación calurosa: el S&P cerró en 7.564 subió un 0,58% y el Nasdaq a 26.917 subió un 0,91%, con Snowflake subiendo un 30% gracias a un acuerdo con Amazon. El PCE básico de abril registró un 3,3% interanual y el PCE general alcanzó el 3,8% (un máximo de tres años), pero los mercados lo absorbieron, sellando la trayectoria de tasas de la Reserva Federal como en suspenso durante el año. Asia se desplomó de la noche a la mañana por el optimismo sobre el acuerdo con Irán: Kospi subió un 2,68%, Samsung +6,5% en envíos de HBM, Nikkei +0,88% y Hang Seng +0,68%. El catalizador es el PIB del primer trimestre de Brasil del BRT de las 09:00 (consenso 1,0% intertrimestral, 1,8% interanual) y el desempleo en abril: la lectura estructural de un grupo de resultados fiscales de fin de mes. El enfoque de hoy Brasil inicia el viernes cuatro días de reversión que ahora ha llegado al agotamiento técnico. El Ibovespa cerró el jueves en 175.063, la cuarta sesión consecutiva a la baja, sentado en el piso de la nube con el estocástico diario fijado en 35 y el histograma MACD completamente en rojo. La caída del real durante tres días se detuvo, el USD/BRL se mantuvo en 5,0430 sin extender el movimiento del dólar.
La cinta global finalmente es constructiva. Wall Street recuperó récords a pesar de la elevada inflación de abril (el S&P en 7.564 y el Nasdaq en 26.917) y Asia se desplomó de la noche a la mañana, el Kospi subió un 2,68% por las noticias de HBM de Samsung. Respaldo: Washington y Teherán supuestamente acordaron un memorando de 60 días para extender el alto el fuego y restaurar gradualmente las exportaciones de energía del Golfo Pérsico.
Esa desescalada es el cambio estructural. El petróleo se recuperó el jueves (el Brent volvió a acercarse a los 96 dólares y el WTI a más de 90 dólares) cuando el marco del memorando reemplazó el riesgo binario que había sacudido al mercado durante semanas. El impulso desinflacionario generado por la caída de 88 dólares del miércoles se ha aliviado, pero la prima geopolítica finalmente se está desvaneciendo.
Lo que importa hoy. La impresión del PIB del primer trimestre de Brasil a las 09:00 BRT es binaria. El consenso de 1,0% trimestral y 1,8% interanual frente al 0,1% anterior confirmaría la recuperación de la actividad que está anclando la tasa Selic de 14,50% del BCB; un fallo complica el camino de flexibilización. El desempleo de abril y el grupo fiscal de fin de mes fijaron el telón de fondo estructural.
Mañana financiera de Brasil: viernes 29 de mayo de 2026 01 Cuatro días de caída y el piso de la nube de sobreventa El Ibovespa cerró el jueves en 175.063 con una pérdida del 0,39% y una caída de 681 puntos, la cuarta sesión consecutiva a la baja y una caída limpia hasta el piso de la nube en 171.308. El intento de recuperación del lunes se ha consumido por completo y el índice ahora está probando el borde inferior de la estructura técnica que ha enmarcado a mayo.
La señal de sobreventa es genuina. El estocástico diario se ha mantenido cerca de 35 por tercera sesión sin producir un rebote, el histograma MACD está a solo -186 con las líneas profundamente negativas, y una ruptura de 171,308 abriría el camino hacia los 200 días en 165,103. Recuperar la nube ahora requiere retroceder por encima de 176,409 y la línea de conversión en 176,045.
Evaluación: sobreventa y en una cinta global constructiva MEDIO
Cuatro días a la baja, un estocástico en 35 y el piso de nubes en juego enmarcan a Brasil como técnicamente destruido, con la pausa del repunte del dólar como condición de apoyo. La cinta global acaba de resolver el riesgo binario (un memorando de alto el fuego de 60 días en Irán, Wall Street vuelve a alcanzar récords, Asia se desploma) y Brasil ahora tiene la configuración externa para un rebote si el PIB del primer trimestre a las 09:00 BRT no decepciona.
02 La cinta de la noche a la mañana: el memorando de alto el fuego de Irán y la recuperación del récord La noticia estructural fue el alto el fuego. El jueves surgieron informes de que Washington y Teherán acordaron un memorando de 60 días para extender el alto el fuego y restaurar gradualmente las exportaciones de energía del Golfo Pérsico, la desescalada más concreta desde que comenzó el conflicto. El petróleo se recuperó (el Brent volvió a acercarse a los 96 dólares, el WTI a más de 90 dólares) y la prima geopolítica que ha afectado a la energía durante semanas comenzó a desvanecerse.
Wall Street recuperó récords a pesar de la elevada inflación. El S&P cerró con un alza del 0,58% a 7.564 y el Nasdaq subió un 0,91% a 26.917, Snowflake subió un 30% gracias a un acuerdo con Amazon por valor de 6.000 millones de dólares, mientras que Microsoft y Oracle sumaron entre un 3% y un 4%. Le siguió Asia durante la noche: el Kospi subió un 2,68% gracias a las noticias sobre envíos de HBM de Samsung, el Nikkei +0,88% y el Hang Seng +0,68%.
Inteligencia de mercado en vivoBrasil — Panel de Mercado en VivoEn el interior: amplitud del mercado, mapa de calor del sector, monedas y tipos, el cuadro de indicadores de América Latina y el tablero de instrumentos completo. Rio Times · Inteligencia de mercado en vivo
Brasil — Panel de Mercado en Vivo B3 · São Paulo
29 de mayo de 2026 · 03:25
Ibovespa · referencia
175.063 -0,39%
+26,05% en 12 meses
Amplitud de mercado · 14 nombres
29% avanzando
4 ▲ avanzando10 en declive ▼
Monedas, tipos y datos clave
Mapa de calor del sector · movimiento promedio hoy
Minería
+1,14%
VALE3, CSNA3, GGBR4
Acciones industriales
+0,31%
WEGE3, ALQUILER3
Energía
-0,37%
PETR4, PRIO3
Finanzas
-0,84%
ITUB4, BBDC4, BBAS3, B3SA3
Productos básicos de consumo
-1,93%
ABEV3
Disco de consumo.
-3,87%
AZZA3
Cuadro de indicadores de América Latina
ÍndiceÚltimoHoyFortaleza
IbovespaBrasil 175.063 -0,39%
S&P/BMVIPCMéxico 68.866 -1,65%
IPSAChile 10.897 +0,55%
S&P MERVALArgentina 3.089.497 +0,57%
COLCAP MSCIColombia 2.182,57 -0,56%
BVL S&P PerúPerú 19.767 +0,37%
Tablero de instrumentos completo
InstrumentoÚltimoCambiarinteranualAnterior.AltoBajoVolumen IBOV 175.063 -0,39% +26,05% 175.744 — — — USD/BRL 5.03 -0,13% -11,54% 5.04 5.04 5.03 — SELICA 14,50% — — — — — PETR4 42,51 -0,72% +35,25% 42,82 43.18 42.24 37.458.500 VALE3 83,96 +0,61% +57,20% 83,45 84.05 82.24 12.765.800 ITUB4 40.00 -0,79% +9,02% 40.32 40.45 39,72 20.146.800 BBDC4 17,90 -0,56% +10,84% 18.00 18.22 17,82 31.047.700 BBAS3 20.61 -2,14% -14,41% 21.06 21.18 20.61 19.220.300 B3SA3 16.50 +0,12% +15,38% 16.48 16,68 16.11 21.640.400 ABEV3 16.29 -1,93% +15,53% 16.61 16.65 16.25 24.768.900 WEGE3 43,72 +0,62% -2,10% 43,45 44.02 43.28 4.255.900 PRIO3 62,97 -0,02% +60,64% 62,98 63,96 61,65 6.686.400 SUZB3 41,69 -0,95% -18,35% 42.09 42,49 41,62 4.894.800 ALQUILER3 42,82 +0,00% -1,15% 42,82 43.60 42.11 6.731.700 AZZA3 19,85 -3,87% -52,57% 20,65 20,79 19,85 1.294.600 CSNA3 6.80 +3,82% -21,57% 6.55 6,88 6.40 15.166.300 GGBR4 23.50 -1,01% +47,80% 23,74 24.04 23.37 10.549.900 ENEV3 25.00 -0,56% +74,22% 25.14 25,53 24,96 3.926.100 Los mayores movimientos de hoy
AZZA3 19,85 -3,87%
CSNA3 6.80 +3,82%
BBAS3 20.61 -2,14%
ABEV3 16.29 -1,93%
GGBR4 23.50 -1,01%
SUZB3 41,69 -0,95%
ITUB4 40.00 -0,79%
PETR4 42,51 -0,72%
La sesión leyó
El Ibovespa cedió un 0,39%, con una amplitud negativa. 4 de 14 nombres más altos. Minería liderado, mientras Disco de consumo. rezagado.
03 El real se detiene en 5.04: lectura cambiaria y técnica El USD/BRL cerró el jueves cerca de 5,0430 y abre plano el viernes, deteniéndose el repunte de tres días del dólar en la línea de 5,04 que se había roto. El par se ubica entre el Tenkan en 5.0387 por debajo y la línea superior de 5.0979, con la banda de 5.1057 como la siguiente resistencia y el piso de 5.0050 como soporte estructural para el real.
El impulso se está estancando. El MACD se mantuvo positivo en 0,0124, pero el histograma ya no se expande y el estocástico en 54 se mueve en lugar de extenderse hacia arriba. El mecanismo es la cifra del PIB del primer trimestre de Brasil; un latido refuerza el caso de carry y actividad que respalda la Selic en 14,50% y empuja al par nuevamente hacia 5,02, mientras que un fallo permite que el dólar reanude el movimiento hacia 5,10.
04 Calendario Económico Eventos clave: viernes 29 de mayo 09:00 BRT
PIB del primer trimestre de Brasil y desempleo en abril — Consenso del PIB: 1,0% intertrimestral y 1,8% interanual frente al 0,1% anterior; Tasa de desempleo anterior del 6,1%. Las lecturas estructurales sobre la actividad y el mercado laboral hasta fin de mes.
09:30 BRT
Clúster Fiscal de Brasil (abril) — Deuda neta/PIB anterior 66,8%, consenso Deuda bruta/PIB 80,3%, consenso de equilibrio presupuestario menos 50,7 mil millones frente a menos 199,5 mil millones antes. El control de credibilidad fiscal.
09:00 BRT
Índice de inflación IGP-M de Brasil (mayo) — Consenso 0,80% intermensual frente al 2,73% anterior. Una fuerte desaceleración confirma el impulso desinflacionario derivado de los movimientos del petróleo.
10:30 BRT
Balanza comercial de bienes de EE. UU. (abril) — Consenso menos 86,7 mil millones frente a menos 87,45 mil millones antes. El comercio se leyó en la sesión estadounidense del viernes mientras el PCE digiere.
11:45 BRT
PMI de Chicago de EE. UU. (mayo) — Consenso 50,6 frente al anterior 49,2. Un cruce de 50 confirmaría la narrativa de aterrizaje suave que los discos están valorando.
15:30 BRT
Empleos netos de nómina CAGED en Brasil (abril) — Consenso de 230.000 frente a los 228.000 anteriores. El dato de empleo formal que cierra el muro de datos de Brasil de fin de mes.
05 Resumen de América Latina: Argentina alcanza nuevos récords, Chile se recupera, México y Colombia caen El bloque se dividió el jueves, pero Argentina lideró decisivamente. El MERVAL subió 0,57% a 3.089.497, un nuevo récord d cerró y el estocástico ahora en 67, mientras que el IPSA de Chile sumó un 0,55% a 10.897 gracias a una recuperación limpia de la nube. Las cintas andinas y del Cono Sur reflejaron la rotación de fuerza relativa del bloque.
El IPC de México cayó un 1,65% a 68.866, el más débil del bloque, devolviendo la ganancia del miércoles cuando el peso se fortaleció junto con el dólar, y el COLCAP de Colombia cayó un 0,56% a 2.182 en un tercer día a la baja. El Ibovespa de Brasil con -0,39% fue el segundo más débil, dejando firme el liderazgo de fuerza relativa en los mercados latinoamericanos con Argentina y Chile hasta el viernes.
06 Conclusión Llamada de posicionamiento Brasil llega el viernes técnicamente arrasado: el Ibovespa en el piso de la nube con el estocástico en 35, cuatro días seguidos a la baja, y el repunte del dólar del real se detuvo en 5,0430. El escenario para un rebote está listo, y la cinta global acaba de entregar el catalizador binario: un memorando de alto el fuego de 60 días entre Estados Unidos e Irán, Wall Street en nuevos récords a pesar del PCE caliente y Asia desplomándose de la noche a la mañana.
El PIB del primer trimestre de Brasil a las 09:00 BRT es el factor decisivo. El consenso de 1,0% trimestral frente a 0,1% anterior confirmaría la recuperación de la actividad que la Selic de 14,50% del BCB está anclando y se combinaría con la cinta externa constructiva para un rebote de la sesión; un fallo deja el índice en 171.308 y una ruptura abre el tramo hacia los 200 días en 165.103. El grupo fiscal a las 09:30 BRT es el control secundario.
Sesgo: constructivo para el PIB del primer trimestre, considerando 171.308 como piso. Los aspectos técnicos están sobrevendidos, la cinta global se ha resuelto y el catalizador interno es el cambio: un golpe le da a Brasil el rebote, un fallo extiende la reversión.
Preguntas frecuentes ¿Qué cambió entre la sesión del jueves y esta mañana? El binario global resuelto. Según se informa, Washington y Teherán acordaron un memorando de 60 días para extender el alto el fuego y restaurar gradualmente las exportaciones de energía del Golfo Pérsico: la desescalada más limpia desde que comenzó el conflicto. Wall Street recuperó récords a pesar de la elevada inflación PCE de abril del 3,8% interanual, el S&P cerró en 7.564 y el Nasdaq en 26.917, y Asia se desplomó de la noche a la mañana con el Kospi subiendo un 2,68% por las noticias de Samsung HBM. Mientras tanto, Brasil cayó por cuarto día a 175.063, dejándolo sobrevendido en una configuración global constructiva.
¿Por qué es tan importante hoy el PIB del primer trimestre de Brasil? Es la confirmación de actividad que el ciclo de flexibilización del BCB necesita. Un consenso del 1,0% intertrimestral frente al 0,1% anterior marcaría una fuerte recuperación y validaría el recorte de la Selic al 14,50%, respaldando el carry trade y empujando al USD/BRL nuevamente hacia 5,02. Un fallo complica el camino de flexibilización y permite que el dólar reanude su movimiento hacia 5,10, manteniendo al Ibovespa inmovilizado en el piso de la nube.
¿Qué significa el memorando de alto el fuego de Irán para la cinta? Es el cambio estructural. Una extensión de 60 días con una restauración gradual de la energía en el Golfo Pérsico elimina el riesgo binario que ha sacudido al petróleo y las acciones durante semanas. El Brent se recuperó hasta los 96 dólares y el WTI por encima de los 90 dólares el jueves, la prima geopolítica se desvaneció y las acciones descontaron la desescalada durante el caliente PCE del miércoles sin pestañear. Para Brasil, un petróleo más bajo pero estable respalda tanto el comercio bancario como la trayectoria de la inflación.
¿Las cifras del PCE fueron realmente tan candentes como sugería el titular? El PCE general del 3,8% interanual alcanzó un máximo de tres años, pero la lectura mensual fue del 0,4% (por debajo del consenso del 0,5%) y el PCE subyacente del 0,3% intermensual y del 3,3% interanual aterrizó en el consenso. El mercado lo interpretó como un avance de la inflación en lugar de una aceleración; el S&P y el Nasdaq recuperaron récords, y la trayectoria de los fondos federales ahora no prevé recortes para el resto de 2026. Para Brasil, el dólar más firme que respalda la impresión es una traducción más clara que el nivel de inflación en sí.
¿Cuál es el interruptor de apagado para la configuración de rebote actual? Un fracaso del PIB en el primer trimestre. Una cifra muy por debajo del consenso intertrimestral del 1,0% invalidaría el argumento de recuperación de la actividad, permitiría que el dólar reanude su movimiento más allá de 5,06 hacia 5,10 y correría el riesgo de romper el piso de nubes de 171.308 en el Ibovespa. Un grupo fiscal débil a las 09:30 BRT (deuda bruta/PIB por encima del consenso del 80,3%, o un saldo presupuestario peor que -50,700 millones) agravaría la medida. La configuración global es constructiva; Brasil necesita sus propios datos para cooperar.