Los mercados financieros de Brasil abren el lunes en medio de un posicionamiento de fin de año, con el Ibovespa manteniéndose cerca de 158.000 después de un repunte tardío el viernes impulsado por la flexibilización de las tasas y el apoyo a las materias primas.
Eve, filial de Embraer, logró su primer prototipo de vuelo eVTOL a gran escala, validando sistemas clave y reforzando el progreso hacia la comercialización de la movilidad aérea urbana con pedidos globales.
Mientras tanto, las cuentas externas de Brasil mostraron un déficit de cuenta corriente cada vez menor financiado sólidamente por la IED, aunque las persistentes salidas de servicios e ingresos ponen de relieve quién cubre en última instancia la factura en medio de una creciente demanda interna.
Agenda Económica para el 22 de diciembre de 2025 Brasil 11:00 AM BRT – FGV Confianza del consumidor (diciembre) Anterior: 89,8
Implicación: Una mayor confianza respalda la recuperación del consumo y los valores cíclicos; Las cifras más débiles refuerzan la cautela en medio de altas tasas y cuestiones fiscales, lo que favorece a las posiciones defensivas. México 12:00 p. m. BRT – Actividad económica (interanual) (octubre) Anterior: 0,70 % 12:00 p. m. BRT – Actividad económica (mensual) (octubre) Anterior: -0,60 %
Implicación: La actividad resiliente respalda la senda de flexibilización gradual de Banxico y el carry del peso; Las lecturas suaves amplifican las preocupaciones sobre una desaceleración, presionando al MXN y al riesgo regional. Perú (No hay lanzamientos importantes programados) Colombia (No hay lanzamientos importantes programados) Morning Call Financiero de Brasil del 22 de diciembre de 2025. (Foto reproducción de Internet) Estados Unidos 15:00 p. m. BRT – Índice de precios PCE subyacente (mensual) (octubre) Anterior: 0,2 % 15:00 PM BRT – Índice de precios PCE subyacente (interanual) (octubre) Anterior: 2,8 % 15:00 p.m. BRT – Índice de precios PCE (mensual) (octubre) Anterior: 0,3% 15:00 PM BRT – Índice de precios PCE (interanual) (octubre) Anterior: 2,8% 15:00 p. m. BRT – Ingreso personal (mensual) (octubre) Anterior: 0,4 % 15:00 p. m. BRT – Gasto personal (mensual) (octubre) Anterior: 0,3 %
Implicación: Una inflación o un gasto más elevados refuerzan las apuestas de pausa de la Fed, limitando los repuntes de los mercados emergentes; Las cifras más débiles alimentan la flexibilización de las expectativas, respaldando a las materias primas y a los activos de riesgo. Por qué son importantes estos eventos: La confianza del consumidor brasileño ofrece una idea del impulso de los hogares en medio de restricciones crediticias y enfoque político en 2026.
Los datos de actividad de México contextualizan la dinámica post-recorte de Banxico. Las lecturas del PCE de Estados Unidos (el indicador preferido de la Reserva Federal) marcan el tono global para el dólar, los rendimientos y los flujos de los mercados emergentes hacia la escasa liquidez de fin de año.
Los mercados de Brasil el viernes El Ibovespa se recuperó tarde para cerrar con un alza del 0,35% a 158.473, recortando una pérdida semanal al 1,43%, impulsado por los pesos pesados en medio del alivio de la curva de tipos de interés, el vencimiento de las opciones, las ganancias de las materias primas y la fortaleza de Wall Street.
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Mercados estadounidenses el viernes Los mercados estadounidenses cerraron al alza. S&P 500 +0,9% a 6.835,00, Dow +0,3% a 48.101,00, Nasdaq +1,1% a 23.150,00. La IA y la tecnología lideraron en medio de noticias positivas del sector.
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Mercado de México el viernes El peso osciló cerca de 18.00 USD/MXN luego del recorte de Banxico a 7.00%. IPC en 63.966,98 con Volaris subiendo por vinculación de Viva Aerobús.
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El mercado argentino del viernes Se mantuvieron estrechos diferenciales del dólar, con el mayorista cerca de 1.454-1.455 y el azul cerca de 1.465-1.485. El S&P Merval bajó ~0,75% a 3.139.466,65 en medio del enfoque en los vencimientos de enero.
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Mercado de Colombia el viernes El peso se disparó gracias a las entradas de bonos extraterritoriales de ~$6 mil millones. El COLCAP cayó 0,30% a 2.048,99 con rotación entre líderes.
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Mercado de Chile el viernes USD/CLP cerca de 910 con el peso afirmándose. El S&P IPSA repuntó un 1,1% a 10.304,26 gracias al cobre y a los flujos de reequilibrio.
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Aceite El petróleo subió debido a una aplicación más estricta de las medidas en Venezuela y al almacenamiento de reservas de China. Brent ~$61/barril, WTI ~$57/barril.
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Oro El oro superó los 4.400 dólares gracias a las apuestas sobre recortes de tipos y la escasa liquidez. Al contado ~$4,414–$4,417/oz.
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Plata La plata alcanzó nuevos récords cercanos a los 69 dólares la onza en medio de entradas de ETF y escasez de oferta.
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Cobre El cobre subió debido a las limitaciones de oferta. LME 3 meses ~$11.881/t.
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mineral de hierro El mineral de hierro continuó subiendo silenciosamente debido a las señales de reabastecimiento de China sin un auge total.
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Real brasileño El real abre cerca de 5,53–5,54 USD/BRL después de cerrar en 5,5297, presionado por las tasas globales, los nuevos impuestos y las ofertas de dólares de fin de año a pesar de la intervención del BCB.
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Criptomonedas Bitcoin se recuperó cerca de $89,000 en medio de la escasa liquidez navideña y las salidas de ETF.
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Empresas y Mercado Desarrollos clave • Primer vuelo de prueba de Eve (Embraer) eVTOL: Prototipo a gran escala completado en vuelo inaugural y sistemas de validación; avanza en el camino de la certificación con pedidos y financiación globales, impulsando las perspectivas de movilidad aérea urbana.
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• La brecha externa de Brasil se reduce: El déficit de cuenta corriente de noviembre se redujo, totalmente financiado con 9.800 millones de dólares de IED; destaca la sólida confianza de los inversores pero la persistente fuga de servicios/ingresos.
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Los futuros del Ibovespa apuntan a una consolidación cerca de 158.000-159.000, equilibrando el apoyo a las materias primas y la política con el escepticismo fiscal y la escasa liquidez a menos que los datos sorprendan.